1. Ближайшая цель состоит в том, чтобы каждый банк-участник любой из платежных систем СТБ и «Юнион Кард» смог расширить спектр своих предложений клиентам путем предоставления им дополнительных возможностей обслуживания банковских карточек другой платежной системы. Это касается, как уже было сказано выше, и пунктов выдачи наличных, и обслуживания расчетов в отделениях банков, и сетей банкоматов. Держатели карточек обеих платежных систем получат, соответственно, новые возможности в области безналичной оплаты услуг и товаров в торгово-сервисной сети (эта сеть станет заметно шире).

2. Тактическая цель заключается в более глубокой интеграции всех российских платежных систем для создания универсальной инфраструктуры безналичных расчетов для российских граждан, независимо от того в каких банках и каких платежных системах они обслуживаются.

3. Стратегическая задача направлена на объединение лоббистских усилий в создании «единого безналичного платежного пространства России» и, таким образом, защиту интересов российских банков и держателей пластиковых карточек.

Заметим, однако, что появление соглашения между платежными системами СТБ и «Юнион Кард» не означает автоматического слияния инфраструктур. Соглашение, по словам генерального директора компании СТБ Игоря Голдовского, не обязывает банков-участников каждой из платежных систем обслуживать клиентов «чужой» системы. В то же время г-н Голдовский сказал: «Я не вижу причин, по которым какой-либо банк мог отказаться иметь дело с чужими клиентами — это же деньги, которые сами идут к ним в руки». Проблема, решение которой нам не совсем понятно (по крайней мере, пока), состоит в том, что ПО терминалов, банкоматов и хостовых систем банков-участников платежных систем СТБ и «Юнион Кард» для обеспечения взаимного приема карточек должно быть модифицировано. Кто именно будет проводить эту модификацию и как будет выглядеть эта процедура — пока неясно. Комментируя эту проблему, г-н Голдовский отметил лишь, что банкам не придется вкладывать в апгрейд ПО ни копейки. Его коллега, первый заместитель генерального директора компании «Юнион Кард» Никита Наумов, добавил, что все инвестиции, которых потребует реализация подписанного соглашения, платежные системы берут на себя.

Союзничество двух российских платежных систем нашло поддержку и у Центрального Банка. Присутствовавший на пресс-конференции начальник управления развития розничных платежей департамента платежных систем и расчетов ЦБ РФ Евгений Платонов подчеркнул в своем выступлении, что от такого сотрудничества в выигрыше будут и картхолдеры, и процессинговые компании, и банки, и торговые предприятия.

После объединения сетей обслуживания пластиковых карточек новая платежная и расчетная инфраструктура (по данным СТБ и «Юнион Кард») будет обслуживать более 650 банков-участников и их филиалов и предлагать клиентам сервис в 3500 банкоматах и 26 тыс. точек торговли и сервиса.

Принцип работы объединенных сетей был наглядно продемонстрирован на пресс-конференции: г-н Наумов получил по своей карточек Union Card наличные в банкомате с логотипами СТБ и «Юнион Кард».

В заключении г-н Голдовский подтвердил желание СТБ сотрудничать не только с «Юнион Кард», но и с другими платежными системами, в частности, ведутся переговоры с «Золотой Короной».

Итак, несмотря на ряд неясностей, можно утверждать, что процесс сотрудничества российских платежных систем «пошел». Присоединятся ли к нему остальные игроки рынка, помимо «Золотой Короны», с которой идут переговоры? Следует отметить, однако, что оставшиеся российские межбанковские платежные системы используют не магнитную, а чиповую технологию и значительная часть их инфраструктур находится в офф-лайне. Так что, вероятно, на пути дальнейшей интеграции стоят не только организационные, но и чисто технические трудности.

2. АНАЛИЗ НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2.1. Рынок пластиковых карт Уральского региона

2.1.1. Ситуация на 2003 год

На Урале представлены карты различных платежных систем международного, федерального, межрегионального и локального (городского) масштабов. Лидер по количеству представленных карточных брэндов — Свердловская область (функционируют карты 18 систем). Минимальное число систем — шесть — работает в Курганской области. На других территориях эмитируются карты 7-12 систем.

Консолидирующая система, имеющая максимальные количественные показатели по Большому Уралу в целом и при этом равноправно представленная во всех областях и республиках региона, отсутствует. Формально региональным лидером по количеству выпущенных карт является российская Union Card (0,9 млн штук на начало года), однако 80% эмиссии сконцентрировано в двух субъектах — Тюменской и Свердловской областях, которые и обеспечивают на Урале первенство системы, претендующей на статус общефедеральной. Значительная эмиссия приходится также на Челябинскую и Пермскую области— 9% и 8% соответственно. На втором месте — международная система VISA International (0,8 млн карт). Проводя агрессивную региональную политику, она добилась в 2002 году более чем двукратного увеличения числа карт — это максимальный показатель среди платежных систем, работающих в регионе. Половина эмиссии приходится на Тюменскую область, по 20% — на Челябинскую и Свердловскую. На третьем месте — система Accord (более 0,5 млн карт), созданная по инициативе банка «УралСиб» и доминирующая в Башкортостане: по указу президента этого субъекта РФ с 1997 года она имеет статус республиканской платежной системы. Кроме Башкирии, на Урале Accord имеет значительные показатели лишь в Свердловской области (около 25% эмиссии).

Четвертое место в регионе занимает «Сберкарт» (система Сбербанка России): объем эмиссии по Уралу — 0,4 млн штук, более трети из них обращаются в Пермской области. Пятое у «Золотой короны» (более 0,3 млн штук: 0,2 млн карт выпущены в Челябинской области, 0,1 — в Тюменской, в других областях — по несколько тысяч). Весьма заметна на региональном рынке деятельность локальных платежных систем (действующих, как правило, в инфраструктуре одного банка или отдельно взятого города). Среди них — «Урал-Экспресс», «Урал-Кард», «Ижкард - НГС-банк», «Меткомбанк», «Ноябрьскнефтекомбанк», «Тюмень» и др. Их совокупное количество составляет около четверти миллиона штук.

2.1.2. Тенденции в развитии за предшествующий год

2.1.2.1. Эмиссия карт

В приложении 1 приведена таблица «Сведения о деятельности кредитных организаций в части расчетов с использованием банковских карт на территории Уральского региона и Тюменской области в 2002 году.

Количество выпущенных карт прямо пропорционально масштабу экономики и возможности реализации крупных зарплатных проектов, а также уровню доходов населения. Первенство Тюменской области и аутсайдерство Курганской – закономерны. (Приложение 2).

На территории Большого Урала (Уральского региона и Тюменской области) к началу 2003 года выпущено около 3,5 млн пластиковых карт различных платежных систем: это четверть обще­российской эмиссии (по данным ЦБ РФ, более 14 млн). Региональный рынок за 2002 год вырос в целом в полтора раза (на 1 млн), рост в отдельных областях и республиках составил 1,3 — 1,5 раза