Считается, что Visa International контролирует около 60% рынка международных пластиковых карт, а Eurocard/MasterCard – чуть более 25%. По данным на 2001 год в мире обращалось 1.100.000.000 карточек с логотипом Visa и 800.000.000 – с различными брэндами Eurocard/Master Card. Третью позицию занимает AmericanExpress, на долю которой приходится 13% рынка. Еще две довольно известные платежные системы, Diners Club International и JCB, контролируют приблизительно по 1,5% рынка. Карты первой из них можно встретить и в России.

По количеству банков-эмитентов, банкоматов и торговых точек лидерство тоже принадлежит Visa. Во всем мире карты с ее логотипом выпускают более 21.000 кредитных организаций, их принимают к оплате 22.000.000 магазинов, ресторанов, отелей и бензоколонок. По земному шару разбросано 718.000 банкоматов Visa. У Eurocard/MasterCard эти показатели чуть скромнее: торговых точек 21.000.000, а банкоматов – 630.000.

1.2.1.2. В России

Среди отечественных карточных систем можно выделить СТБ-кард, «Золотую Корону», Accord-card и Union Card . Последняя долгое время удерживала лидерство по всем статьям – по объемам эмиссии, по количеству банков-участников, по числу торговых точек и пунктов выдачи наличных. Но выход на российский рынок международных систем и двухлетний давности скандал с утечкой информации из процессингового центра серьезно ослабили позиции Union Card. Судя по последней информации, три названных российских платежных системы ведут переговоры о слиянии или как минимум об объединении сети банкоматов и точек обслуживания.

По данным Центробанка, на 1 января 2002 года число действующих карт, эмитированных российскими банками, составило 10.500.000. По платежным системам статистика такова: число карт VISA – 2.200.000, Europay – 2.100.000, Union Card – 1.800.000. Сбербанк России эмитировал 1.400.000 собственных карточек – «СБЕРКАРТ». Остальной объем эмиссии приходится на российские платежные системы STB-Card, «Золотая Корона» и Accord, а также на локальные проекты российских банков.

В число крупнейших российских банков-эмитентов пластиковых карт входят не только такие гиганты, как Сбербанк, Альфа-банк или Банк Москвы, но и региональные кредитные организации. Питерские банки: «Промстройбанк – Санкт-Петербург», «Балтийский» и «Петровский народный» – потеснили по количеству выпущенных карточек многих «москвичей». Впрочем, рейтинги, составленные с учетом многих факторов (число банкоматов, объем расчетов по картам, сумма операций за рубежом и прочее), отводят первые строчки столичным банкам.

1.2.2. Интеграция российского рынка

В последние год-два все цифры, касающиеся российского карточного рынка, свидетельствуют об укреплении в России позиций международных платежных систем. Российские же платежные системы, на первый взгляд, наоборот, теряют позиции и создают почву для сомнений в их собственной перспективности. И вот, наконец, на рынке произошло событие, которое, без преувеличения, способно в корне изменить ситуацию.

1.2.2.1. Возрождение «национальной идеи»

Российские платежные системы всегда были и остаются своеобразными структурами на карточном рынке. Своеобразными, поскольку ни одна из них не является, в полном смысле слова, межбанковской ассоциацией (по типу Visa International или MasterCard International) и, как следствие, коллегиальность управления в них отсутствует. Понятия «платежная система» и «управляющая компания» в условиях нашего карточного рынка практически тождественны, а структура доходов платежных систем никому, кроме них самих, неизвестна. Рискнем предположить, что и для СТБ, и для «Юнион Кард» в начале 1999 г. основными доходными статьями были:

· комиссии за процессинг международных карточек;

· выплаты банков (разовые, периодические и постоянные) за вступление в платежную систему и дальнейшее участие в ней;

· доходы от продажи оборудования и ПО (к «Юнион Кард» последнее относится в большей мере).

Очевидно, что в посткризисных условиях, когда многие банки вынуждены были искать себе новых процессоров, активность российских платежных систем оказалась сосредоточенной на привлечении новых клиентов на международный процессинг.

Однако ниша международного процессинга оказалась не столь глубокой, как представлялось изначально: рынок был быстро поделен, а часть потенциальных клиентов просто обзавелась собственными процессинговыми центрами. Оставалась еще одна ниша — многочисленные небольшие банки, получившие в результате дефолта новых клиентов и жаждущие выйти на стезю зарплатных проектов, однако, не готовые платить даже за ассоциированное участие в международных платежных системах. Для «Юнион Кард» эта ниша вскоре осталась единственной, поскольку «банкоматный скандал» 1999 г. привел к отзыву у нее лицензий на процессинг международных карточек.

Итак, СТБ и «Юнион Кард» обратились к национальным карточкам. Задача была проста — необходимо создать инструмент, способный успешно конкурировать как с международными, так и с другими национальными и локальными карточками. Слово «создать», впрочем, здесь не совсем уместно. Инструменты — карточки STB-Card и Union Card — существовали давно. Нужно было лишь привести их стоимость и функциональность в соответствие с требованиями ситуации и напомнить рынку об их многочисленных достоинствах. Как ни странно, узнаваемый брэнд обеих карточек к числу этих достоинств не относился — кризис 1998 г. изрядно подпортил их репутацию в глазах клиентов.

В результате у СТБ и «Юнион Кард» появились новые логотипы, выполненные в цветах российского флага, подчеркивающие, о каком именно платежном инструменте идет речь — всероссийских карточках для всероссийского использования. При этом компания СТБ выпустила целую линейку новых национальных продуктов — STB Line — каждая из карточек, которой была адресована определенной категории держателей: пенсионерам, студентам, госслужащим, бизнесменам и т. д. Так в 2000 г. национальные продукты начали вновь завоевывать российский рынок. Сегодня на рынке присутствует четыре национальных межбанковских платежных системы — СТБ, «Юнион Кард», «Золотая Корона» и созданная по инициативе УралСибБанка Accord Card.

1.2.2.2. Союзники и их цели

19 июня 2002 г. российские платежные системы СТБ и «Юнион Кард» провели совместную пресс-конференцию, на которой было объявлено о заключении между давними конкурентами соглашения о сотрудничестве. Соглашение регламентирует совместное продвижение на российский рынок новых технологий безналичных расчетов, в первую очередь, с помощью банковских пластиковых карточек STB-Card и Union Card. Для этого СТБ и «Юнион Кард» объединяют свои сети обслуживания. Речь идет о взаимном приеме карточек в банкоматах, POS-терминалах, а также пунктах выдачи наличных и приема платежей.

Проект объединения платежных и расчетных инфраструктур обслуживания СТБ и «Юнион Кард» запущен на постоянной основе в июле 2002 г. Совместная работа платежных систем, согласно материалам конференции и прозвучавшим на ней заявлениям участников, направлена на решение нескольких задач.