Используя поддержку западных держав, Китай второй раз отказался от соглашения с Россией. Этому способствовало и заключение в январе 1902 г. англо-японского договора о военном союзе. Приветствуя этот договор, госсекретарь США Хэй заявил, что он “остановит Китай перед западнёй, куда его хотели завлечь”.

В условиях резко враждебного отношения США, Англии и Японии к русско-китайским переговорам и усиления классовой борьбы в стране, царское правительство вынуждено было пойти на значительные уступки в Маньчжурском вопросе. 26 марта 1902 г. договор об эвакуации русских войск из Маньчжурии был подписан. Договор обязывал Россию в течение 18 месяцев, т. е. до 26 сентября 1903 г., вывести в три этапа войска из Северной Маньчжурии. О монополиях и банковском соглашении в договоре не упомина-лось. Первый этап эвакуации из маньчжурии был завешен в точно установленный срок - осенью 1902 г. второй договорной срок наступал 26 марта 1903 г. в связи с его приближением в Петербурге в январе 1903 г. состоялось Особое совещание под председательством Ламздорфа с участием Витте, Куропаткина, управляющего морским министерством Тыртова и трех русских посланников — в Китае, Японии и Корее. Куропаткин потребовал задержать эвакуацию к договорному сроку. Он предлагал ограничиться эвакуацией из одной только Мукденской провинции, а эвакуацию из провинций Гиринской и Хэулунцзянской обусловить согласием Китая на сохранение там известного количества русских войск. Предложение Куропаткина было принято. Намеревались предпринять третью попытку добиться соглашения с Китаем о Маньчжурии, предъявив ему требования о “гарантиях”, но эта попытка не увенчалась успехом. Как это было уже в 1901 и 1902 гг, в переговоры опять вмешались Англия, США и Япония, заявившие Петербургу решительный протест. Китаю они дали совет не принимать никаких условий ,касающихся Маньчжурии. Китайское правительство заявило, что оно будет обсуждать любые вопросы лишь после эвакуации русских войск.

Неудача всех попыток путем двухсторонних переговоров с Китаем добиться урегулирования вопроса о Маньчжурии вызвала разброд в правящих кругах России. На дальневосточную политику царского правительства решающее влияние стала оказывать придворная группа во главе с Безобразовым. Она представляла интересы наиболее реакционных кругов военщины и помещиков и стремилась создать в Корее и Маньчжурии свои промышленные предприятия в противовес руководимым Витте предприятиям Русско-китайского банка. Члены этой группировки использовали свои высокие политические связи для получения из Государственного банка безвозвратных ссуд под дутые предприятия в Корее и Маньчжурии. Вместе с тем они выступали в роли негласных советчиков царя по внешнеэкономическим вопросам. Обвиняя официальную дипломатию в “политике уступок” по отношению к Японии и Китаю, они внушили НиколаюII, что такая политика, свидетельствующая о слабости России на Дальнем Востоке, чревата опасностью войны.

Безобразову противостояла группировка, возглавляемая Витте. Она представляла интересы капиталистических слоев и банков., стремившихся расширить и укрепить свои позиции в Восточной Азии. Стержнем дальневосточной программы Витте было утверждение России в Маньчжурии. На удержании Северной Маньчжурии настаивал также военный министр Куропаткин, мотивируя это интересами обеспечения обороны Приморья. Примыкавший к группировке Витте министр иностранных дел Ламздорф занимал наиболее умеренную позицию в дальневосточных делах. Он стремился достичь соглашения с Японией и предлагал ограничить русские интересы на Дальнем Востоке пределами Маньчжурии. Группировка Витте надеялась добиться своих целей в Маньчжурии, не доводя дело до войны с Японией. В крайнем случае она хотела оттянуть войну, чтобы лучше к ней подготовиться. Неудачи в переговорах с Китаем подорвали влияние Витте в правительственных кругах, что позволило безобразовцам навязать правительству свою линию в дальневосточных делах.

Подчинив своему влиянию Южную и Центральную Корею японцы постепенно стали прибирать к рукам и Северную. Но японские милитаристы не думали довольствоваться захватом лишь одной Кореи. Составной частью Японской империи должна была стать и Маньчжурия. Её богатства особенно прельщали японских капиталистов. Наиболее авантюристические круги мечтали о захвате русского Приморья до Байкала.

Японские милитаристы стремились внушить японскому народу мысль, что война с Россией является фатальной неизбежностью и что эта война будет для Японии лёгкой и победоносной. Некоторая часть японских трудящихся была одурманена этой пропагандой. Однако огромное большинство народа не хотело этой войны.

Японские милитаристы, развернув усиленную военно-техническую и идеологическую подготовку к войне с Россией, приложили немало усилий для создания благоприятных международных условий для ведения этой войны. Урок, полученный Японией в 1895 г., когда ей под нажимом России, Германии и Франции пришлось отказаться от Ляодунского полуострова, не прошел для неё бесследно. Японская дипломатия на этот раз позаботилась о поддержке своей агрессивной политики на Азиатском континенте такими империалистическими державами, как Англия и США. Имперские интересы Англии и царской России сталкивались в то время на огромном пространстве — от Малой Азии до Тихого океана. Заключение союза с Японией и подстрекательство её к войне с Россией рассматривалось английским империализмом как средство не только вытеснения царской России из Маньчжурии, но и ослабление её позиций в других регионах. Стремление Англии к союзу с Японией определялось как англо-германским антагонизмом, так и англо-русскими противоречиями в Азии.

В марте – апреле 1901 г. начались официальные переговоры о союзе с Англией. С тем, чтобы сделать Англию более сговорчивей, в ноябре 1901 г. в Петербург был направлен видный государственный деятель Японии Ито. Он вел переговоры с Витте и Ламздорфом, которые пытались достигнуть соглашения с Японией на базе уступок ей в Корее, где интересы России касались главным образом свободного прохода через Цуцимский пролив. В обмен на уступки в Корее Витте и Ламздорф требовали, чтобы японцы признали русское преобладание в Маньчжурии и других областях Китая, примыкающими к русской границе, и чтобы вопросами, связанными с этими областями, занимались правительства России и Китая.

Русские предложения не были рассмотрены японской стороной. Переговоры в Петербурге были лишь маневром японской дипломатии и преследовали цель запугать Англию возможностью русско-японского союза. Этот маневр увенчался успехом. 30 января 1902 г. в Лондоне был подписан англо-японский договор. В водной части этого документа обе стороны заявляли о своей особой заинтересованности в поддержании “независимости и территориальной неприкосновенности” Китайской и Корейской империи. Договор страховал Японию на случай выступления на стороне России третьей державы, например Франции или Германии. Кроме того, он обеспечивал морские коммуникации Японии, так как Англия брала на себя обязанность держать на дальневосточных водах флот более сильный, чем флот любой третьей державы. Соглашение с Англией гарантировало Японию от Международной изоляции и образования антияпонского союза европейских государств, как это было в 1895 г. в период Симонсекских переговоров.