Говоря о российском рынке вкладов граждан, необходимо заметить, что его нельзя рассматривать как однородный, поэтому отслеживание динамики доли банка на нем часто недостаточно для корректной оценки изменения конкурентных позиций банка. Так, например, анализ динамики и структуры рынка вкладов граждан в России по состоянию на 2001 год позволяет выделить, как минимум, три сегмента рынка с четко различающимися стереотипами поведения клиентов и разными факторами динамики роста вкладов (таблица 3) [42]. Чуть менее половины (47,7 %) рынка вкладов граждан в российских банках приходится на средства пенсионеров. Эта категория вкладчиков очень консервативна, а заметное повышение доходов пенсионеров ведет к быстрому укреплению позиций Сбербанка. Эти вклады, как правило, номинированы в рублях.

По данным на 1 декабря 2002 года в структуре вкладов населения в Сбербанке преобладали пенсионные вклады (включая срочные), на долю которых приходилось 63,0% общей суммы сбережений населения против 61,6% на 1 декабря 2001 г. [21]. На долю срочных вкладов и депозитов пришлось 23,0% всех вложений против 24,1% годом раньше. Остальная сумма банковских вкладов распределилась между другими видами вложений.

Другой важнейший сегмент рынка – это средства VIP-клиентов и граждан-нерезидентов. Эта категория вкладчиков традиционно предпочитает работать с коммерческими, прежде всего иностранными, банками.

Таблица 3 – Основные сегменты рынка частных вкладов

В %

Основная же масса вкладчиков не подходит под эти две категории, но именно она оказывает важнейшее влияние на сравнительные позиции отдельных банков, поскольку именно на нее приходится практически половина средств граждан в банках. В настоящий момент 59% депозитов основной массы вкладчиков находится в Сбербанке. Однако приток новых депозитов распределен совсем иным образом. Из каждых 100 рублей, приносимых гражданами этой категории в банковскую систему России, 48,2% достается Сбербанку, а 51,8% попадает в коммерческие банки. Это соотношение предопределяет постепенное снижение доли Сбербанка на этом сегменте рынка [43].

Анализируя российский рынок депозитов, можно выявить тенденцию снижения доли депозитов юридических лиц в совокупных пассивах банковского сектора, а в отношении вкладов граждан наблюдается обратная ситуация – их доля на протяжении 2000 – 2002 годов неуклонно растет [27]. Для того чтобы проследить эту тенденцию рассмотрим более подробно положение на депозитном рынке страны.

Как уже было сказано выше, на протяжении анализируемого периода происходит снижение доли депозитов юридических лиц. Темпы роста депозитов предприятий и организаций заметно уступают соответствующему показателю по частным вкладчикам, т.е. объемы привлечения ресурсов со стороны корпоративных клиентов у средних банков падают, что привело к снижению доли депозитов предприятий в пассивах банков.

Общий объем рынка депозитов предприятий и организаций в России за 2000 год составлял 677,1 млрд. руб. После кризиса 1998 года это один из самых динамичных сегментов рынка банковских услуг. Несмотря на тенденцию к дедолларизации балансов, валютный сегмент рынка депозитов юридических лиц остается более емким, чем рублевый. Его объем по состоянию на 1 января 2001 года составлял около 593,2 млрд. руб., а общая сумма депозитов предприятий и организаций в рублях составила 57,8 млрд. руб., еще 21,6 млрд. руб. приходится на депозитные сертификаты. За год сумма привлеченных банками депозитов предприятий и организаций более чем удвоилась, а объем выпущенных депозитных сертификатов утроился.

Депозиты предприятий и организаций в 2000 году привлекали немногим более половины банков. Столичным банкам (без учета Сбербанка) принадлежало примерно 64% привлеченных депозитов предприятий и организаций. Доля Росбанка составляла около 20% общей суммы привлеченных депозитов в рублях, на долю Сбербанка и Международного московского банка приходилось еще по 6% . Таким образом, на долю трех лидеров приходилось 32% рынка, а на долю 10 крупнейших участников рынка – 53%. Среди десяти лидеров, кроме столичных банков, три региональных банка (Башкредитбанк, Промстройбанк из Петербурга, Золото-платина банк) и один банк со 100%-ным иностранным капиталом (Ситибанк ТО) [36].

Характерной чертой рынка рублевых депозитов юридических лиц по состоянию на 2000 год была его ориентация на короткие сроки, что наглядно отражено в таблице 4 [27].

Исходя из данных, представленных в таблице, можно констатировать, что большая часть сумм привлекалась на срок до 90 дней – более 45%, в том числе московскими банками без участия Сбербанка – около 60%. Второй по популярности срок депозитов – более одного года.

Таблица 4 – Временная структура депозитов предприятий в рублях на

конец 2000 года

В %