Делая бизнес в регионе, в котором молочная промышленность производит молока для потребления населения в избытке, в данном бизнес-плане рассматривается проект открытия цеха по сушке молока, который позволит:

1.Организовать крупнотоннажное высокорентабельное производство молочных продуктов.

2.Стимулировать развитие дойного стада коров в хозяйствах.

3.Свести к минимуму отходы молочного производства.

Комментарии к таблице N 1:

А - производство пакетированного молока и технология В - производство сливочного масла и казеина (или обезжиренного сыра). Каждая из технологий имеет определенные ограничения, указанные в таблице и главным их недостатком является сезонная - зависимость от сырья и обычно более низкая рентабельность по сравнению с технологией В. Технология D обладает высокой рентабельностью, но из-за долгого срока, вызревания требует больших финансовых ресурсов для закупки молока. Наиболее стабильный спрос и высокую рентабельность имеет технология А, но в связи с ограниченность сбыта по этой технологии перерабатывается не более 15 % сырья.

Технология Q имеет такую же, как А и D рентабельность, но позволяет перерабатывать значительно больший объем сырья, варьировать ассортимент выпускаемой продукции в зависимости от конъюнктуры рынка (СОМ +масло или СЦМ) СОМ и СЦМ имеют широкие возможности сбыта, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Технология производства безотходна, экологически безвредна. Продукция имеет длительный срок хранения по сравнению со всеми другими молочными продуктами - 8 месяцев.

3-й раздел: Маркетинговый план.

3.1.Международные тенденции.

По прогнозам исследований американского института

FAPF1 (Институт питания и политики сельского хозяйства), мировой уровень производство молока с 2000 по 2005 год повысится с 390 до 425 или тонн. Международные эксперты сходятся во мнении, что мировые цены на основные молочные продукты в начале 2000-х годов будут расти. По данным Австралийской корпорации производителей молочной продукции (ADC), рост мировых цен на сухое обезжиренное молоко (СОМ), наблюдаемый в последние годы, продолжится. Мировая цена на СОМ и СЦМ и последние годы колеблется в пределах 2000-2200 ам.долл./мт. Россия экспортирует около 50 000 тонн сухого молока в год. Экспортные цены на российское сухое молоко обычно составляют 1100-1350 ам.долл./мт. на условиях FOB. Основные потребители российского молока - страны Дальнего Востока и Средней Азии, а также европейские производители кормовых заменителей молока для выпойки молодняка на основе СОМ.

3.2.Тенденции Российского рынка молочных продуктов.

Объем производства СОМ и СЦМ составляет около 150 000 - 200 000 тонн в год, из которого 70% продается на внутреннем рынке.

Как отмечают эксперты института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), обычно в зимние месяцы на российском рынке сухого молока спрос превышает предложение. В неурожайные годы цены на СОМ и СЦМ зимой увеличивается до 2 раз по сравнению с летними месяцами.

3.3.Ситуация на рынке производителей сухого молока России.

Особенностями рынка сухого молока являются:

- его производство в основном происходит в летнее время - сезон самого дешевого сырья, сбыт в зимнее время,

- существуют регионы, где отсутствует свежее молоко в

достаточном количестве даже летом (Московская область, Ленинградская область, Сибирь). Для производства молочных продуктов эти регионы нуждаются в регулярных поставках сухого молока круглый год;

- потребителями сухого молока являются производители мороженого, кондитерские фабрики, мясокомбинаты, молочные комбинаты (производство йогуртов, майонеза, сгущенного молока и т.д,);

- сухое молоко имеет устойчивый спрос на мировом рынке и является экспортным товаром.

3.4.Анализ рынка производителей молочных продуктов РТ- представлен в таблице 2 (Приложения)

Комментарии к таблице № 2

Как видно из таблицы на рынке производителей молочной промышленности РТ, из 52 производителей только 6 заводов владеют технологией производства сухого молока. Если обратить внимание на географическое расположение этих заводов то следует отметить, что в Закамье этих заводов 4 (Чистополь, Новошешминск, Муслюмово, Актаныш), на левом берегу Волги - 1 (Зеленодольск), а на правом берегу Волги на 7 районов РТ нет ни одного завода по изготовлению СОМ СЦМ. Отсутствие данной технологии в этом последствия для экономики Республики:

-учитывая, что производство цельномолочной продукции в этом регионе незначительно, а прибыль при производстве СОМ и СЦМ выше, чем при других технологиях, производители этой продукции (Самара, Ульяновск) имеют возможность закупать цельное молоко у хозяйств по более высоким ценам, чем местные заводы. Например, в 2001-2002г. представители коммерческих структур Самарской, Ульяновской областей закупали молоко в районах РТ, расположенных на правом берегу Волги по цене 5,0-5,2 рубля за литр и, перерабатывая его в СОМ и СЦМ продавали его по цене 7,0-7,4 рубля (из расчета на литр молока свежего). Возможно, что и обратно на наш рынок. В это же время местные заводы не могли закупать молоко дороже 4 руб. за литр.

В последние годы, несмотря на общемировую тенденцию роста спроса на молочную продукцию, в России и РТ производство молочной продукции падает. На наш взгляд это происходит по следующим причинам. Являясь продуктом первой необходимости, молочные продукты попали в список продуктов, цены на которые до недавнего времени регулировались в РТ правительством. При этом в большинстве случаев у хозяйств отсутствовала возможность сдачи молока по высоким закупочным ценам. Молоко сдавалось хозяйствами на малорентабельные районные заводы. Для поднятия рентабельности этих молзаводов расчеты ими за молоко осуществляются по бартерной схеме, т.е., в обмен на свою продукцию по завышенным в 1,5- 2 раза ценам. Это делает убыточным производство молока и приводит к постоянному сокращению дойного стада. С 2002г. регулирование цен и дотирование молока отменено, рынок молока "открылся" и в случае реализации данного бизнес-плана "у хозяйств близлежащих районов появиться возможность поставлять молоко на завод сухого молоко по высокой денежной цене без бартерных схем, что даст стимул в увеличении поголовья стада. Бюджет РТ получит дополнительные отчисления в виде налогов, т.к. молоко будет высокоэффективно перерабатываться на территории РТ.

4-й раздел: Производственный план.

Ввод в эксплуатацию цеха предполагается осуществить согласно календарного плана, представленного в таблице 4 (Приложения)

Учитывая имеющийся опыт работы по налаживанию производства, менеджеры ООО "Верхнеуслонский завод СОМ" рассчитывают произвести пуско-наладочные работы в соответствии с рабочим проектом разработанным ОАО «Татагропромстрой» в течении 1 месяца. Весь комплекс пуско-наладочных работ будет произведен подрядчиком, имеющим опыт запуска подобных объектов. Существенным считаем тот факт, что ввод технологии сушки молока, позволит наладить практически безотходное производство.