Уровень аутсорсинга first line maintenance в регионе достаточно низок (42%) и в большей степени типичен для off-site-банкоматов. В Беларуси, Хорватии, Чехии и Словакии аутсорсеры выполняют first line maintenance для более чем 90% of-site банкоматов.

Second line maintenance банкоматов в регионе ВЦЕ почти полностью выполняется аутсорсерами: они выполняют эти виды работ в 95% всех on-site-банкоматов и 92% всех off-site-банкоматов. В 9 из 15 стран региона 100% работ по second line maintenance банкоматов передано банками независимым провайдерам услуг.

Двое из производителей «Большой тройки» — NCR и Diebold — уже сегодня предлагают в России комплексный аутсорсинг сетей банкоматов, предусматривающий их подключение к единому центру мониторинга и передачу технической поддержки (как по first line, так и по second line), а также инкассации сертифицированным партнерам. По мнению представителей компании Diebold, например, такой подход сокращает объем отвлеченных средств банка и снижает издержки на инкассацию. Как скоро подобная услуга появится в арсенале третьего производителя и будет ли она вообще доступна на рынке России, пока неизвестно[55].

В таблице 2.4. приведены 200 крупнейших банков по оборотам в банкоматах, представлены 80 московских и 120 региональных банков. Кроме Москвы в число крупнейших игроков попали банки 41 региона.

Количество банкоматов посчитано у крупнейших банков, а так же у крупных региональных (у региональных это проще сделать). Интересный показатель средняя загрузка банкоматов – количество средств выдаваемых одним банкоматом в месяц.

Таблица 2.4.

Регионы, банки которых вошли в 200 крупнейших по оборотам в банкоматах

(более 4-х банков)[56]

С одной стороны, высокая загрузка говорит об эффективном использовании, но с другой о том, что возможно клиенты испытывают неудобства связанные с очередями к банкомату. У банков, которые делали крупные вложения в банкоматную сеть недавно, с расчетом на перспективу, а не с целью поддержки зарплатных проектов, загрузка небольшая (Росбанк, Балтийский банк, Импэксбанк и др.). Выше загрузка банкоматов у банков, использующих устройства приема наличности (кэш-ин), для пополнения счета или погашения кредита (Альфа-банк, Русский Стандарт, Сити-банк и др.), выше загрузка так же у банков с высокой валютной составляющей оборота, что говорит о высокой доле "незарплатных" карт (см. 30 по доле валюты в обороте в банкоматах).

Списки 30 по наибольшему приросту оборотов в банкоматах за 2 года и 30 по наименьшему приросту оборотов в банкоматах за 2 года показывают лидеров и аутсайдеров рынка. По-видимому успех напрямую связан с вложениями в этот рынок. Изначально банкоматные сети строились под зарплатные проекты, лет десять назад банкоматы устанавливались, прежде всего, на крупных предприятиях для выдачи зарплаты. Постепенно с увеличением количества зарплатных проектов, а так же в связи с тем, что клиенты уже не спешили снимать всю зарплату сразу в день ее выдачи, банкоматы стали располагать все больше в центре города, в крупных торговых центрах, станциях метро. Сейчас еще подавляющее большинство клиентов не выбирает банк (за него это делает работодатель), и, казалось бы, сервис, предоставляемый банком не так важен (количество, расположение и функциональные возможности банкоматов), но в скором будущем удобство будет играть решающую роль. Можно сказать, что рынок входит в стадию второго передела – многие банки делают инвестиции на перспективу, в борьбе за "незарплатного" клиента, для этого развивают сеть и устанавливают кэш-ины. Уже сейчас часть клиентов снимает деньги в банкомате одного банка и через кэш-ин вносит их на карту другого банка. Как говорят специалисты, идет борьба за выгодные места для установки банкоматов[57].

Объединенные сети, обслуживающие карты банков-участников без комиссий, так же перспективное направление развития, но, как показывает практика, союзы разных банков бывают не долговечны (рано или поздно наступает конфликт интересов), кроме того, полноценный сервис клиент может получить только в "родном" банкомате. Крупнейшие объединенные сети принадлежат банкам, входящим в одну группу (группы ВТБ, Райффайзенбанка, Транскредитбанка и др.). Развитость карточной инфраструктуры и положение на рынке будет существенно влиять на стоимость региональных банков.

3. Проблемы развития и направления повышения эффективности операций с пластиковыми картами в Российской Федерации

3.1. Роль Сбербанка на российском рынке пластиковых карт

Сегодня уже трудно представить свою жизнь без пластиковых карт, хотя еще лет 15 – 20 назад многие даже и не подозревали об их существовании. Появился «пластик» в нашей стране в конце 60-х годов прошлого века, но массовое распространение карт в России началось только после того, как российские банки начали осуществлять собственную эмиссию этого продукта (в начале 90-х годов).