В таблице 2 представлены со­вокупные показатели развития отраслей страхового рынка за 2001 —2004 гг. Общий объем премии по добровольному страхованию в 2004 году составил 320.4 млрд. рублей. По сравнению с 2003 годом совокупная страховая премия в сегменте доброволь­ного страхования уменьшилась на 2,8%, что связано с резким снижением объема операций по страхова­нию жизни, — со 149,4 млрд. до 102,2 млрд. рублей, а также в некоторой степени — по страхованию от­ветственности, сборы по которому упали с 12,9 млрд. до 12,2 млрд. рублей.

В 2004 году в целом по страховому рынку уровень выплат незначительно снизился и составил 61,86% против 65,8% в 2003 году. Уровень выплат по страхо­ванию жизни почти не изменился (105,3% в 2003 году против 105,85% в 2004 году).

Динамика коэффициента выплат по отраслям также подтверждает принципиальные различия в ра­звитии каждой отрасли страхования. Превышение объема страховых выплат над величиной страховой премии в страховании жизни свидетельствует о по­степенном сокращении схем "псевдострахования" в этой отрасли. Наблюдается снижение коэффициента выплат по обя­зательному страхованию в 2003 г и 2004 г. по сравнению с предыдущими годами. Страхование иное, чем страхование жизни, по-прежнему характеризуется чрезвычайно низким уровнем коэффициента выплат.

Страхование жизни. Как было отмечено ранее, изменение размера страховых премий по страхованию жизни ключевым образом сказалось на состоянии страхового рынка в 2004 г. По итогам года премия по страхованию жизни составила 102,2 млрд. рублей, сократившись на 31,6% по сравнению с 2003 годом. Падение опера­ций по страхованию жизни связано со сворачивани­ем "налогосберегающего" страхования.

Из данных диаграммы 2хорошо видно, что в 2004 году, наконец, произошел перелом тенденции роста выплат по страхованию жизни, Однако общий объем сокращения пока составляет около 49,1 млрд.руб., что не позволяет говорить о кардинальном из­менении ситуации в страховании жизни.

В среднем по страхованию жизни в 2004 г. коэффи­циент выплат составил 106%, практически сохранив значение предыдущего года. За последние три года страховые выплаты превышали премии, а максималь­ный коэффициент выплат составил 130% в 2002 году.

По результатам анализа отчетности страховых организаций за 2004 год было выявлено 11 компаний (3,4% от общего числа компаний, осуществляющих страхование жизни), чей коэффициент выплат суще­ственно отклонялся от среднего значения коэффици­ента по виду. Выявлено значительное превышение коэффициента выплат над средним значением дан­ного показателя у 7 (2,2%) компаний, из них у трех от­клонение от среднего коэффициента выплат превы­сило 280%. У 4 (1,2%) страховых организаций коэф­фициент выплат был существенно ниже среднего по виду. Прекратили сбор премий по страхованию жиз­ни в 2004 году 53 страховые организации.

Страхование иное, чем страхование жизни. Страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, в 2004 году продолжили тенденцию устойчивого роста (см. диаграмму 3),хотя темп роста постепенно снижается от года к году (21% в 2004 году по сравнению с 34% в 2003 году и 39% в 2002 году).

При этом, ситуация с коэффициентом выплат ос­тается удручающей - 30% в 2004 году, что свиде­тельствует о неэффективной тарифной политике страхователей, а также может быть обусловлено вы­сокой долей "псевдострахования", организованного с использованием каналов перестрахования.

По важнейшим сегментам рынка добровольного страхования — страховые премии выросли до 52,9 млрд. и 153,1 млрд. рублей со­ответственно (см. диаграмму 4). Таким образом, показатели темпов роста операций в личном и имущественном страховании составили соот­ветственно 127,3% и 121.8%, что в целом продолжает тенденцию про­шлых лет по данным видам страхования.

Небольшое (5%) снижение объема операций по Г страхованию ответственности объясняется тем, что после введения ОСАГО страхователи, ранее заключав­шие договоры добровольного страхования граждан­ской ответственности автовладельцев, ограничились покупкой полиса по обязательному страхованию. Та­ким образом, часть премий, которые ранее приходи­лись на добровольное страхование ответственности, теперь перешли в сектор обязательного страхования.

Рост уровня выплат по добровольному личному страхованию, а также добровольному страхованию имущества можно рассматри­вать как положительное явление, в котором проявля­ется повышение качества страховой услуги, предо­ставляемой потребителю. Если ранее сложилась практика завышения страховых тарифов, получения "откатов" представителями страхователей, о чем сви­детельствовал низкий уровень страховых выплат, то в настоящее время можно говорить о постепенном улучшении ситуации, росте страховой грамотности и активизации деятельности страховых компаний в на­правлении классического страхования.

В 2004 году средний коэффициент выплат по лич­ному страхованию составил 63%. При этом, существенное отклонение от среднего коэффициента выплат наблюдалось у 44 (6%) стра­ховых организаций. Превышение премий над выпла­тами с существенным отклонением от среднего зна­чения коэффициента выплат зафиксировано у 27 (3,7%) компаний, из них у пяти (0.6%) страховых ор­ганизаций данный показатель превысил 90%. Превы­шение выплат над премиями с существенным откло­нением от среднего значения коэффициента выплат зафиксировано у 17 (2,3%) компаний, из них у 9 (1,2%) компаний данный показатель находился в ди­апазоне от 80% до 250%, у пяти страховщиков — в диапазоне от 250% до 600%, а у одной страховой ор­ганизации — превысил 1000%.

По страхованию имущества средний коэффици­ент выплат составил 21%. Значительное отклонение от среднего коэффициента выплат имели 115 (14,6% страховых организаций. У 67 (8%) компа­ний коэффициент выплат по страхованию имуще­ства был менее 1%, а у 27(3%) компаний - превысил 70%. Из них у 8 (1 %) компаний коэффициент выплат был более 100%, а у одной — 774%.

По страхованию ответственности средний коэффициент выплат составил 9%- у 101 (18,2%) компании коэффициент выплат не превы­сил 10%, из них у 27 (4,9%) компаний коэффициент выплат был мень­ше 1 %. У 11 (2%) компаний коэффициент выплат был больше 200%, из которых у двух компаний он составил 1100% и 4186%. Отсутствовали страховые выплаты при наличии премий по страхованию ответствен­ности у 212 страховщиков. Существенное отклонение от среднего уровня выплат имели 135 (24,3%) страховых организаций.