Анализ финансового состояния и устранение узких мест в финансово-хозяйственной деятельности организации
В общей сумме затрат Компании наибольшую долю занимают расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование – 28,61% и 6,67%, соответственно, амортизационные отчисления – 20,36%, прочие расходы – 11,72%, расходы по услугам операторов связи – 11,06%, и расходы по услугам сторонних организаций – 7,73%.
Дополняет картину экономической ситуации общества анализ основных финансовых показателей.
Основные финансовые показатели представлены в таблице 6.
Таблица 6. Основные финансовые показатели ОАО «Сибирьтелеком» по РСБУ
|
Показатель |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонение 2009 г. от 2007 г. |
|
Доходы, млн. руб. |
26 532,70 |
27 617,00 |
27 970,10 |
1 437,40 |
|
Расходы, млн. руб. |
21 192,70 |
23 108,20 |
23 152,00 |
1 959,30 |
|
OIBDA*, млн. руб. |
8 584,60 |
8 551,90 |
9549,1 |
964,50 |
|
Маржа OIBDA, % |
32,40% |
31,00% |
34,10% |
1,70% |
|
EBITDA**, млн. руб. |
8 342,50 |
8 523,40 |
10 027,10 |
1 684,60 |
|
Маржа EBITDA, % |
31,40% |
30,90% |
35,80% |
4,40% |
|
Прибыль от продаж, млн. руб. |
5 340,00 |
4 508,80 |
4 818,20 |
-521,80 |
|
Маржа прибыли от продаж, % |
20,10% |
16,30% |
17,20% |
-2,90% |
|
Прибыль до налогообложения, млн. руб. |
3 720,60 |
2 801,50 |
3 017,60 |
-703,00 |
|
Чистая прибыль, млн. руб. |
2 644,60 |
2 107,00 |
2 345,20 |
-299,40 |
|
Маржа чистой прибыли, % |
10,00% |
7,60% |
8,40% |
-1,60% |
В отчетном году наблюдалось увеличение показателя OIBDA на 964,5 млн. руб., что обусловлено ростом доходов при одновременном снижении расходов без учета амортизации основных средств и нематериальных активов. Маржа OIBDA составила 34,1%, с ростом на 1,7 п.п. к уровню 2007 г.
Прибыль от продаж снизилась на 521,8 млн. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов по сравнению с ростом доходов. Маржа прибыли от продаж – 17,2%.
Прибыль до налогообложения также сократилась на 703 млн. рублей, что обусловлено в основном динамикой прибыли от продаж.
Чистая прибыль по итогам 2009 года также снизилась на 299,4 млн. руб., и составила 2 345,2 млн. руб., что обусловлено снижением прибыли до налогообложения. Маржа чистой прибыли, таким образом, сократилась на 1,6 п.п. и составила 8,4%.
Основные операционные показатели деятельности Компании представлены в таблице 7.
Таблица 7. Основные операционные показатели деятельности Компании
|
Показатель |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Отклонение 2009 г. к 2007 г. | |
|
абсолютное |
% | ||||
|
Основные операционные показатели | |||||
|
Уровень цифровизации коммутационного оборудования, % |
72,1 |
74,3 |
83,6 |
11,5 |
х |
|
Количество основных телефонных аппаратов, тыс. |
4295,8 |
4380,1 |
4362 |
66,2 |
1,54 |
|
Внутризоновый трафик (исходящий платный), млн. мин. |
2302,5 |
2438,9 |
2214,5 |
-88 |
-3,82 |
|
Количество абонентов сотовой связи (с учетом дочернего бизнеса), тыс. |
4265,7 |
4862,9 |
5218,3 |
952,6 |
22,33 |
|
Количество абонентов ШПД, тыс. |
190,8 |
410,9 |
593,9 |
403,1 |
211,27 |
|
Трафик Интернет по коммутируемым линиям, млн. мин. |
2478,8 |
2260,5 |
1251,7 |
-1227,1 |
-49,50 |
|
Среднее количество линий, тыс. |
4722,5 |
4928,6 |
5033,4 |
310,9 |
6,58 |
|
Средняя численность работников*, чел. |
34 337 |
29 499 |
25 501 |
-8836 |
-25,73 |
|
Показатели эффективности | |||||
|
Выручка на линию, руб. |
5 618 |
5603 |
5 557 |
-61 |
-1,09 |
|
Выручка на работника, тыс. руб. |
773 |
936 |
1097 |
324 |
41,91 |
|
Линий на работника |
138 |
167 |
197 |
59 |
42,75 |
