Банковский сектор региона в условиях вступления России в ВТО
Передел наиболее привлекательной банковской клиентуры из числа крупных холдингов и компаний завершился на Урале с началом подъема производства. Раньше региональные банки удовлетворяли спрос местной промышленности на ресурсы, однако сейчас их капитала уже не хватает, чтобы закрыть ее растущие потребности: еще в 2000 году на долю самостоятельных банков Свердловской области приходилось 73% общего кредитного портфеля, в 2001-м – 56%. в 2002-м – 55%, а на 1 октября 2003 года – только 43%.
Следует признать тот факт, что 30 – 35% корпоративных VlP-клиентов уже завоеваны филиалами столичных банков.
Самые крупные предприятия базовых отраслей промышленности Урала (машиностроения, металлургии, нефтяной и химической промышленности) работают, как правило, сразу с несколькими филиалами московских банков. Банкам Свердловской области приходится конкурировать с Внешторгбанком, Сбербанком и Газпромбанком. И не только за предоставление кредитов, но и за деньги на текущих счетах крупных заводов. Это создает жесткую конкурентную среду и в процентных ставках, и в тарифах на обслуживание.
Крупные предприятия заинтересованы в первую очередь в долгосрочном финансировании для обновления и модернизации основных фондов. Между банками за эти контракты идет ожесточенная борьба и побеждает тот финансовый институт, который предложит лучшие и оптимальные условия. Конкуренты свердловских банков в этой сфере бизнеса — Банк Москвы, Санкт-Петербургский Промстройбанк, Альфа-банк.
Иностранные банки не дремлют: они начали наступление на клиентов. Банк России, понимая, что российская система пока не готова к конкуренции с мировыми лидерами, не допускает на рынок западные кредитные организации в форме филиалов. Однако он не в состоянии остановить экспансию в регионы дочерних структур, работающих по российским законам. Так, свои филиалы в Свердловской области намерены открыть «Райффайзенбанк-Австрия» и Bank Societe Generale Vostok.
Безусловно, на первом этапе зарубежные кредитные организации будут интересоваться в основном тем же крупным сектором. Но охват широкой клиентуры — дело времени. Территориальное присутствие необходимо для сотрудничества с предприятиями среднего и малого сегмента, так как с наиболее крупными компаниями и холдингами иностранные банки успешно работают и без локальных офисов. Два года назад, когда Международный Московский банк открывал офис в Екатеринбурге, он тоже сотрудничал с крупнейшими уральскими компаниями, переросшими возможности местной банковской системы.
Представители регионального банковского сектора считают, что экспансия иностранного капитала ему не угрожает. По мнению бывшего заместителя генерального директора ОАО «Пермская финансово-производственная группа» Никиты Белых, 15 марта 2003 года назначенного на пост вице-губернатора Пермской области, местные игроки, как и потребители банковского продукта, только выиграют от усиления конкуренции. С ним солидарен и президент ОАО «Уралвнешторгбанк» Валериан Попков: «Я думаю, они найдут здесь свою клиентуру среди и предприятий, и населения. Это та категория клиентов, которая готова разместить свои деньги под низкую доходность, но иметь при этом более высокую надежность. Ведь известно, что ставки по депозитам в иностранных банках ниже, чем в наших. Мало того, иностранные банки будут приучать клиентов к тому, что за банковские услуги нужно платить».
Приток иностранного капитала станет одним из основных факторов развития банковского сектора страны. Иностранный капитал принесет современные банковские технологии, новью финансовые инструменты, культуру корпоративного управления. В свою очередь усиление конкуренции создаст предпосылки для слияния либо поглощения средних и мелких банков.
Снижение доли региональных банков в обслуживании рентабельных предприятий, безусловно, отражается на темпах капитализации самостоятельных банков. Объединение капиталов — один из способов укрепления кредитных организаций региона.
Основная проблема для банковского бизнеса — поддержка на оптимальном уровне себестоимости продуктов. Со снижением ставки рефинансирования банки начинают жестко контролировать издержки: стоимость аренды, каналы связи, охрану и так далее. Наступает такой момент, когда сократить их можно только масштабированием.
Определенные шаги в этом направлении банки предпринимают. В 2003 году завершилась процедура реорганизации «Комвесбанка» путем присоединения к ОАО «Ханты-Мансийский банк», банк УралСиб приобрел пермский банк «Дзержинский», «Пермкредит» объединяется с банком «Пермь ФД», а екатеринбургский Уральский банк реконструкции и развития со Свердлсоцбанком. Однако в масштабах региона факты интеграции банковского бизнеса остаются прецедентом: тенденция отсутствует.
Укрупнению банковского бизнеса мешают противоречия между собственниками банков и технические сложности в реализации процедур слияния и поглощения. Поэтому региональные банки, несмотря на высокие затраты, продолжают расширять бизнес через проникновение в соседние регионы и открытие там филиалов и дополнительных офисов.
В Челябинске таким образом успешно закрепились банки Тюменской и Свердловской областей (Тюменьэнергобанк, Уралвнешторгбанк). На рынок Перми вышел екатеринбургский банк «Драгоценности Урала».
Приходя на другие территории, банки надеются найти для себя новые группы клиентов. Так, в Перми банк «Драгоценности Урала» намерен развивать программы кредитования малого и среднего бизнеса и оказывать весь комплекс услуг населению. В этом году банк собирается с таким же проектом зайти на рынок Тюмени. Магнитогорский «КредитУралБанк» активно осваивает екатеринбургский рынок автокредитования. Таким образом, увеличение объемов обслуживания средних и малых предприятий на соседних территориях Урала позволяет банкам восстановить потери от оттока крупной клиентуры.
На сегодняшний момент крупные компании определились с выбором своих банков. Можно и нужно бороться за средние и мелкие компании: они, во-первых, постоянно появляются, а во-вторых, достаточно легки на подъем, чтобы менять банковских операторов.
Среди отраслевых приоритетов кредитных организаций – торговля, пищевая промышленность, телекоммуникации. А самым перспективным сектором все без исключения банки называют бурно развивающееся строительство, которое нуждается в колоссальном объеме ресурсов. Правда, рост объемов кредитования тормозит конфликт между официальной платежеспособностью строительных организаций и канонами банковского кредитования: часть оборотов строительных компаний до сих пор находится «в тени».
Кроме того, банки по-прежнему ссылаются на несовершенство нормативной базы и общеэкономические проблемы, мешающие малому бизнесу расти более быстрыми темпами.
Все же банки готовы поддерживать этот сектор, но не в убыток себе. Операции по кредитованию малого бизнеса по-прежнему остаются трудоемкими и дорогими по себестоимости. Остается надеяться на изменение инструкций ЦБ.