В структуре ссудного портфеля по срокам кредитования в 2001-2002 гг. наибольшая доля приходилась на среднесрочные кредиты. В 2003 году их доля снизилась за счет заметного роста доли долгосрочных кредитов, что связано с увеличением объемов кредитования физических лиц, а также с началом осуществления лизинговой деятельности. По состоянию на 01.03.04 г. доля долгосрочных кредитов приблизилась к среднесрочным, достигнув 48,6%.

Ниже представлена таблица 42 структуры ссудного портфеля по срокам погашения на ближайшие пять лет.

Таблица 4. Суммы к погашению на ближайшие пять лет в млн. тенге

Начиная с 2001 года в связи с тенденцией укрепления позиции национальной валюты на рынке в соответствии с политикой Национального банка Республики Казахстан Компания продолжает выдачу кредитивов в тенге. Вместе с тем, в связи с активизацией лизинговых операций, осуществляемых через Европейские банки, с 2003 года определенную долю в структуре ссудного портфеля занимают займы, предоставленные в евро. На долю данных операций на начало 2004 года приходилось 15,8% от общего объема ссудных операций. По состоянию на 01.03.04 г. этот показатель увеличился до 16,1%.

Наибольшую долю в структуре ссудного портфеля продолжают занимать операции, осуществляемые в национальной валюте (тенге), хотя их доля в течение 2003 года значительно снизилась (с 92,9% на 01.01.2003 г. до 79,8% на 01.01.2004 г.). По состоянию на 01.03.04 г., сохранив тенденцию к снижению, операции в тенге составили 76,6%, это можно рассмотреть более подробно в приложении В. Снижение операций в национальной валюте связанно с тем, что большинство проводимых операций во внешнеэкономической деятельности, происходит в иностранной валюте, также нужно отметить и то, что в этот период шло активное внедрение лизинговых операций.

Компания отводит заметное место выходу на международный рынок капиталов в целях снижения затрат по привлечению капитала и повышению имиджа Компании за пределами Казахстана. Для достижения данной цели Компанией ведется постоянная работа по формированию и поддержанию положительной кредитной истории, Компании присвоен кредитный рейтинг от ведущей рейтинговой компании Moody's Investors Service на уровне ведущих финансовых институтов Казахстана.

Компания планирует выйти на международный рынок капиталов, используя один из следующих путей:

o привлечение синдицированного займа;

o выпуск еврооблигаций.

В 2003 году Компания привлекла займы иностранных финансовых институтов для реализации отдельных бизнес-проектов группы компаний. В частности, привлечены займы Саксонского земельного банка для реализации проекта по строительству кирпичного завода на общую сумму 4 млн. евро и займы германского банка Bankgesellschaft Berlin AG для реализации Программы лизинга сельскохозяйственной техники на общую сумму 8,5 млн. евро. В дальнейшем, группа компаний намерена усилить работу по привлечению целевых финансовых ресурсов международных финансовых институтов.

Компания постоянно проводит, и будет проводить работу по налаживанию партнерских отношений с различными международными финансовыми институтами, банками, финансовыми компаниями. Стратегическими партнерами Компании являются крупнейшие коммерческие банки, государственные банки Западной Европы, США, Международная финансовая корпорация.

Компанией ведется активная работа по организации синдицированного займа. В апреле 2004 года в качестве консультанта организации синдицированного займа привлечена одна из ведущих брокерско-дилерских компаний Казахстана – ТОО «ТуранАлемСекьюритиз».

Привлеченные средства будут направлены на финансирование:

- бизнес-проектов Компании

- инвестиционных проектов (бизнес-проектов дочерних компаний).

Эффективное применение трех направлений финансирования позволит компании решать поставленные перед ней задачи.

Целевые займы средств от западных банков с целью расширения бизнеса и развития лизингового направления в 2003 году привлечено от:

- Bankgesellschaft Berlin AG (Берлин) на сумму 8,5 млн. евро.;

- Sachsen LB (Лейпциг) на сумму 3,7 млн. евро.

Размещение облигаций на внутреннем финансовом рынке, оперативное предоставление кредитов и кредитных линий банками второго уровня и активная работа с западными банками свидетельствует о высоком доверии участников рынков к АО «Астана-финанс» как надежной и динамично развивающейся финансово-инвестиционной Компании.

Целевые заемные средства от западных банков Компания в 2004 году продолжает реализовывать программы, финансирование которых осуществляется за счет средств, привлекаемых в западных банках. В 1 полугодии 2004 года был подписан ряд соглашений с: «Bankgesellschaft Berlin» подписано 4 кредитных соглашений на общую сумму 5,4 млн. евро, в том числе на финансирование:

- проекта «Приобретение БРУ (бетоно-растворный узел) производство Германии» на сумму 2,0 млн. евро;

- в рамках программы кредитования легковых автомобилей на сумму 2,5 млн. евро;

- в рамках программы лизинга с/х техники на сумму 0,9 млн. евро.

«DEERE CREDIT» на общую сумму 17,7 млн. долл. США, целью привлечения данных средств является финансирование сделки по приобретению с/х техники (комбайны John Deere и трактора с посевными комплексами) с последующей передачей техники в лизинг.

От государственных учреждений:

§ ГУ «Департамент по администрированию программ развития города Астана» (далее ДАПР г. Астана) - 4 619,8 млн. тенге. С 1998 по 2000 гг. привлеченные средства от государственных организаций были представлены средствами Административного совета СЭЗ г. Астаны, направленными на реализацию проектов Специальной экономической зоны г. Астана. По этим средствам не предусматривалась выплата вознаграждения ОАО “Астана-финанс” Административному совету СЭЗ. В связи с досрочным прекращением функционирования СЭЗ на территории города Астана компания утратила функции финансового оператора Административного совета. Однако в соответствии с ранее заключенными агентскими соглашениями исполнение обязательств компании по ним сохранилось, поскольку правопреемником Административного совета СЭЗ, является Местный исполнительный орган г. Астаны в лице Государственного учреждения «Департамент по администрированию программ развития города Астана» в соответствии с договорами уступки права требования. По агентским соглашениям сумма привлеченных средств составляет 2 219 млн. тенге, которые классифицируются как субординированный долг. В 2001-2002 годах Компания заключила новые кредитные соглашения на сумму 1 200 млн. тенге каждый, с целью реализации «Программы ипотечного кредитования и жилищного строительства в городе Астана». Таким образом, на 01.04.04 года общая сумма обязательств перед ДАПР г. Астана составляет 4 619,8 млн. тенге. (Примечание: следует отметить, что за весь период Компанией исполнены обязательства перед бюджетом города Астаны на общую сумму 7,957 млрд. тенге).