Уменьшилась средняя стоимость краткосрочных контрактов. Для договоров, заключаемых на срок до 12 месяцев, она сократилась с 1,39 млн рублей до 1,05 млн рублей. А также для договоров на срок от 3 до 4 лет – с 6,58 до 4,47 млн рублей, что, по-видимому, связано с падением популярности лизинга оборудования и невозможности лизингополучателей демонстрировать платежеспособный спрос на дорогостоящее оборудование.

Структура лизинговой деятельности по федеральным округам и субъектам.

Продолжается, начавшаяся в конце года, тенденция к сворачиванию бизнеса в регионах. Компании закрывают свои региональные подразделения. Доля Москвы в объеме нового бизнеса в сравнении с 2008 годом выросла на 10% и составила 39%, в совокупности с Центральным федеральным округом объем приходящегося на центральную часть рынка составляет почти 60%. При этом из регионов уходит не сам бизнес, а его объемы, распределение лизингополучателей практически не изменилось. Промышленное производство в регионах сильнее ощутило на себе влияние кризиса, значительно сократился платежеспособный спрос.

Частичный уход лизингодателей из регионов связан с переоценкой стратегий развития. Помимо необходимости оптимизации структуры расходов и отказа от масштабных вложений в организацию нового бизнеса, компаниями движет ужесточение подходов к оценке рисков. Территориальная удаленность повышает уровень имущественных рисков. Лизингодатели закрывают свои региональные представительства – филиальная сеть лизинговых компаний в 2009 году уменьшилась на 8%. Только 38 компаний из опрошенных 73 имеют территориальные подразделения в других регионах.

В то же время на всей территории России нет региона, где бы не использовались услуги лизинга.

Тенденция роста объемов лизинга в центральной части страны происходит на фоне сокращения доли остальных федеральных округов в объемах бизнеса. Следует отметить продолжающийся рост доли рынка лизинга в Сибирском федеральном округе. Крупные проекты в СФО осуществляют «Сбербанк Лизинг» (в Иркутской и Кемеровской областях), «Росагролизинг», который сосредоточил свою активность в Новосибирске, и «ВЭБ-Лизинг».

Что характерно по материалам прошлогоднего исследования регионы демонстрировали значительный рост объемов нового бизнеса, особенно Южный и Центральный федеральные округа.

При этом рынок сохраняет структуру по доле численности лизингополучателей. Доли регионов практически не изменились в сравнении с прошлым годом. Что в совокупности с изменившейся структурой по объему нового бизнеса указывает на миграцию всех крупных сделок из регионов в центр, и уменьшение объемов бизнеса независимых региональных компаний.

Москва

С лизингополучателями из Москвы работает 60,3% лизинговых компаний, участвовавших в исследовании, ими было заключено сделок на общую сумму 93 537 млн рублей с 3 431 лизингополучателем. При этом объем заключенных сделок увеличился на 15,19%, а количество лизингополучателей выросло на 1,6%. Разрыв в динамике роста этих двух показателей указывает на рост средней стоимости сделки лизинга в Москве, что в многом связано с деятельностью компании «Ильюшин Финанс Ко», заключившей сделку с одним лизингополучателем на 51 млрд рублей.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург продолжает терять в объемах, в 2009 году падение составило 42%. Новый бизнес по данным 73 компаний, принявших участие в опросе, составил 9 761,58 млн рублей. Число лизингополучателей также сократилось на 15%. Разрыв в динамике темпов снижения этих двух показателей в данном случае указывает на снижение средней цены контракта в регионе.

Центральный федеральный округ

Центральный федеральный округ – один из немногих регионов продемонстрировавших тенденцию к росту в 2009 году, объем нового бизнеса составил 46,5 млрд рублей, увеличившись на 11%.

Большая доля объемов бизнеса пришлась на Московскую область (34%), где активность проявляли практически все компании, ведущие бизнес в ЦФО. В Воронежской области, сопоставимые с Московской областью, объемы лизинга (32%) удалось привлечь благодаря поставкам авиатехники на Воронежский авиационный завод. В Белгородской и Липецкой областях основной объем контрактов заключался на поставку сельскохозяйственной техники.

Северо-Западный Федеральный округ

В Северо-Западном регионе объемы лизинга сократились более, чем в два раза. По данным 26 компаний, работающих в регионе, он составил 2 573,6 млн рублей. Число лизингополучателей снизилось не столь резко, что также указывает на снижение средней цены договора.

Основной массив сделок приходится на Ленинградскую область (26%), еще четыре региона занимают в среднем около десятой доли рынка каждая. При этом объем приходящийся на каждый из регионов крайне невелик.

Дальневосточный федеральный округ

Объем нового бизнеса в дальневосточном регионе сократился незначительно в сравнении с остальными территориями – на 10,6%. Это тем более обнадеживающий показатель, если учесть что в 2008 году около трети от объема пришлось на поставки компании «Ильюшин Финанс Ко», которые в истекшем году не осуществлялись.

Абсолютный лидер региона по объему заключенных сделок – Хабаровский край. На его долю пришлось 64% от общего объема сделок. Следом за ним на второй позиции находится Республика Саха (Якутия) – 18%. Из Приморского края, в прошлом году оттянувшем на себя 57% от объема сделок, лизинг практически ушел. В 2009 году его доля составила около 5%.

Приволжский федеральный округ

В Приволжском федеральном округе активность лизинговых компаний существенно сократилась. При этом услуги лизинга на территории региона оказывает 60% компаний, принявших участие в опросе. С учетом роста общего числа лизингополучателей, можно констатировать, что в регионе значительно сократилась средняя стоимость договора.

Лидером округа по объему новых сделок стала Нижегородская область. С лизингополучателями из этого региона было заключено сделок на сумму 6 878 млн рублей. Далее идет Республика Татарстан с объем нового бизнеса 4 472 млн рублей, а затем Саратовская область, Республика Башкортостан и Самарская область с объемом нового бизнеса 2 778, 2 424 и 2 401 млн рублей соответственно. Наименьший объем нового бизнеса зафиксирован в Чувашской Республике – 326 млн рублей. В остальных регионах округа средняя стоимость нового бизнеса составила 934 млн рублей.

Сибирский федеральный округ

Сибирский федеральный округ в 2009 году стал крайне привлекательным для крупных лизингодателей, в том числе для компаний «Сбербанк Лизинг», «ВЭБ-Лизинг» и «Росагролизинг». Приход крупных компаний привел к росту объемов нового бизнеса на фоне снижения числа лизингополучателей. В 2009 году лизингополучатели из СФО получили объекты лизинга общей стоимостью 28 049 млн рублей.

Основной массив сделок пришелся на Иркутскую, Кемеровскую и Новосибирскую области и был во многом связан с крупными контрактами на поставку телекоммуникационного оборудования и сельскохозяйственной техники. На остальные 9 регионов пришелся 21% от объема нового бизнеса.