Депозиты резидентов

Депозиты резидентов на конец декабря 2008 года достигли 5408,6 млрд. тенге.

За 4 квартал 2008 года они выросли на 6,5%. Депозиты юридических лиц увеличились на 10,7%, физических лиц сократились на 3,2%. Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2008 год вырос на 39,0%. При этом наблюдался опережающий рост депозитов юридических лиц по сравнению с депозитами физических лиц (таблица 4).

Таблица 4. Динамика изменений депозитов резидентов (% к соответствующему периоду предыдущего года)

В структуре депозитов физических лиц произошел переток из национальной валюты в иностранную. Во многом это объясняется наличием девальвационных ожиданий населения, которые повысились в 4 квартале 2008 года. Также негативным моментом остается значительное замедление притока других депозитов населения, являющихся важным источником финансирования деятельности банков.

Депозиты юридических лиц повысились на фоне замедления экономической активности. Источником депозитов стали деньги, выделяемые государством в рамках программы поддержки экономики и минимизации кризисных проявлений.

В декабре 2008 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 5,7% (в декабре 2007 года – 6,1%), а по депозитам физических лиц – 11,3% (11,5%).

2.2 Анализ финансового рынка

В 4 квартале 2008 года кредиты экономике выросли на 2,3% и достигли 7454,1 млрд. тенге. При этом кредиты населению снизились на 2,9%, юридическим лицам возросли на 4,8%.

В декабре 2008 года кредиты экономике на 2,7% превышали их объем по состоянию на декабрь 2007 года, в том числе кредиты юридическим лицам – на 9,3%, тогда как кредиты физическим лицам снизились на 9,3%.

Средневзвешенная ставка по кредитам юридическим лицам в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года повысилась с 14,2% до 14,7%, при этом снизились только ставки по краткосрочным кредитам в национальной валюте, тогда как по другим видам кредитов ставки выросли.

Ставки по кредитам физическим лицам повысились в 2008 году с 17,7% до 18,1% (рисунок 6).

Рисунок 6. Динамика кредитов экономике и ставки вознаграждения по ним

В структуре кредитов в 2008 году основной рост был обеспечен за счет кредитов, выданных на приобретение оборотных средств, на новое строительство и реконструкцию, а также прочие цели, главным образом, на рефинансирование ранее выданных кредитов. Заметно снизились кредиты, выданные на потребительские цели, а также строительство и приобретение жилья гражданами.

Кредиты юридическим лицам

Кредиты юридическим лицам в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года возросли на 9,3%.

В 4 квартале 2008 года годовой рост кредитов в иностранной валюте превышал рост кредитов в национальной валюте (рисунок 7).

Рисунок 7.Динамика кредитов юридическим лицам (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Доля средне- и долгосрочных кредитов в объеме кредитов юридическим лицам на конец декабря 2008 года составила 71,9% (в декабре 2007 года – 71,1%).

Рисунок 8. Динамика кредитов населению (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Кредиты населению.

В динамике кредитов населению, годовое снижение которых составило 9,3%, более высокие темпы снижения демонстрируют кредиты в иностранной валюте. В декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года кредиты населению в национальной валюте снизились на 8,2%, тогда как кредиты в иностранной валюте снизились на 11,1% (Рисунок 8).

Активы и обязательства банков

Активы

В 4 квартале 2008 года размер активов банков, рассчитанный в соответствии с монетарным обзором, уменьшился на 2,9% до 12,5 трлн. тенге. В годовом выражении (в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года) активы банков выросли на 5,7% (рисунок 9).

Рисунок 9. Динамика активов банков, млрд. тенге

Внешние активы банков на конец декабря 2008 года занимали 24,4% от общего объема активов или 25,2 млрд. долл. США. По сравнению с сентябрем 2008 года они увеличились на 1,3%, а по сравнению с декабрем 2007 года – на 10,3%.

Рост объема внешних активов банков в 2008 году был обусловлен кредитованием нерезидентов, размещением депозитов, а также приобретением акций и других форм участия в капитале. При этом в 4 квартале 2008 года значительно возросли объемы переводимых депозитов банков, размещенных у нерезидентов.

Снижение нормативов минимальных резервных требований позволило банкам высвободить ликвидность, которая находилась на корреспондентских счетах в Национальном Банке, и перевести ее в зарубежные банки.

На долю внутренних активов в декабре 2008 года приходилось 75,6% или 9,5 трлн. тенге, в том числе внутренние активы в национальной валюте составили 46,3% или 5,8 трлн. тенге, в иностранной валюте – 29,3% или 3,7 трлн. тенге (рисунок 10).

Рисунок 10. Структура активов банков, %

За 2008 год внутренние активы увеличились на 4,2% за счет роста активов в национальной валюте, тогда как активы в иностранной валюте сократились.

Обязательства

Рисунок 11. Динамика обязательств банков, млрд. тенге

В 4 квартале 2008 года общая сумма обязательств банков, рассчитанная в соответствии с монетарным обзором, уменьшилась на 5,0% и на конец декабря составила 9,9 трлн. тенге. В годовом выражении (в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года) обязательства банков выросли на 1,1% (рисунок 11).

Обязательства банков перед нерезидентами в декабре 2008 года по сравнению с сентябрем 2008 года сократились на 4,1% до 4,6 трлн. тенге, а по сравнению с декабрем 2007 года – на 15,0%. На конец декабря 2008 года они занимали 46,5% от объема обязательств банков.

Снижение обязательств банков перед нерезидентами в 2008 году было связано с погашением по ранее привлеченным кредитам.

Рисунок 12. Структура обязательств банков, %

За 2008 год обязательства банков перед резидентами выросли на 21,1% (в том числе в 4 квартале снизились на 5,8%) до 5,3 трлн. тенге за счет обязательств, как национальной, так и в иностранной валюте (Рисунок 12).

Ставки на финансовом рынке

В 4 квартале 2008 года наблюдалось повышение уровня ставок на межбанковском рынке.

Индикатор KazPrime вырос с 6,86% в среднем за 3 квартал 2008 года до 9,05% в среднем за 4 квартал 2008 года. При этом на конец сентября 2008 года данный индикатор составлял 6,97%, а на конец декабря 2008 года вырос до 12,00% (рисунок 13).