Русская администрация попыталась мирным путём урегулировать конфликтные ситуации, возникшие между калмыками и ясачными татарами в Южном Зауралье. В феврале 1623 года на верховье Тобола было послано посольство сына боярского Дмитрия Черкасова из Тобольска. Они надеялись встретить тайшу Талая на Верхнем Утяке, но его там уже не было. Они спустились по Тоболу до устья Абуги, а затем дошли до её верховий, где встретили только меньших тайш Бобугу, Кузенека и Канасара. Послы попробовали договариваться с ними, потребовав прекращения походов в русские пределы и обид зверовщикам, а также принятия русского подданства.(6) Тайши после этих слов едва не убили русских, которых спас приехавший тайша Зенгул, напомнивший другим князьям слова Баатыря, не чинить обид русским : "И без того у калмыков достаточно дела с монголами, бухарцами и ногайскими татарами". 2 апреля послы вернулись в Тюмень. На несколько лет приграничные конфликты в Южном Зауралье прекратились. Большие тайши Баатырь, Урлюк, Чокур с Ишимом собирали силы на реке Ишим летом 1623 года для продолжения степной войны. Вскоре развернулись боевые действия. На востоке и западе калмыков сильно потрепали монголы и ногаи, однако, на юге им удалось добиться крупных успехов. Отряды калмыков проникли глубоко в казахские улусы, откуда вывели множество туркменских рабов (их в 1624 году Баатырь обменивал в Тюмени на калмыцких пленных). Калмыки посылали в этот период много посольств в Сибирские города и ясачные татары могли безбоязненно охотиться во всём Зауралье. Следующий этап ухудшения русско-калмыцких отношений был связан с проблемами внутренних этих этносов.

В 1625 году междоусобные столкновения переросли в военную борьбу между Харакуллой и группой Чокура, Далая, Батура и Урлюка. С.К. Богоявленский, основываясь на неясных текстах источников, предполагает, что победила группа Чокура и Урлюка, а потом уже начались разборки между ними, в результате которых последний был разбит и удалился на запад.(7) В 1628 году Урлюк прикочевал в степи по Тоболу, Яику и Эмбе подчинив часть ногаев. Чокур также бежал от самого сильного теперь тайша Далая с кочевий между Иртышом и Ишимом на Тобол.(8) Об этом в Тюмени узнали в октябре 1628 года от служивого татарина Бекмаметки Изюгилдеева и "захребетных гонебных" Мурчака Гендинова и Таалмыша Елмаметьева, которые зверовали по Тоболу. Здесь их и поймал отряд в 400 воинов тайши Чокура, отобрал бобров, лисицу, выдр, орловое перо, платье и все, задержали 4 зверовщика Канюгилдея Бекмаметова, долго возили остальных троих, еле отпустили, спросив между прочим, какие лучшие места для кочевания имеются "в государевой вотчине - в Южном Зауралье". Зверовщики скоро добрались в Тюмень, а Чокур остался на Чёрной речке всего в 5 днях пути от города в декабре 1628 года. Воевода Тюмени Пётр Пушкин отправил в Южное Зауралье отряд служивых людей, а татар для сгона калмыков из русских владений. Под их давлением калмыки отошли в "прежнее кочевье".(9)

В ноябре 1631 года уже внуки Кучума Аблайгирим (сын Ишима) и Девлетгирей (сын Чувака) разграбили Тарский уезд, Ишим, Иртыш и Вагай. С ними воевали 150 калмыков тайши Далая. Русские отряды из Тары и Тобольска настигли Кучумовичей на Ишиме в лесу Кош Карагай, где они ловили охотившихся ясачных татар. Грабители были полностью разбиты. Однако, русские, несмотря на то, что в открытых сражениях, как правило, одерживали победы не могли обеспечить безопасность своим подданным татарам в Южном Зауралье. В 1631 году несколько групп татар обратились с жалобами на грабёж во время охоты тюменскому воеводе Семёну Жеребцову. В частности Батрилгилдейко Бекбаев "с товарищи" были ограблены на зверовье по Ишиму, Гилдейко Алибаев "с товарищи" Кучук Бакаев и Володька Ахкозин привезли подобранного ими в степи татарина Терсяцкой волости Кутлушка Колованова, ограбленного вместе с татарами Тарханской волости. Татарин Терсяцкой волости Янгозка Абанаев сообщил, что на Тоболе в 8 днях от Тюмени по обе стороны реки кочуют калмыки и не дают охотиться в своих "вотчинах по речкам, и по озёрам" и на "степи" не дают. Татары Терсяцкой волости жаловались, что калмыки подошли уже на 6 дней к Тюмени, отняли оброчные речки Кадамыш да Ердамыш да Лабугу и иные вотчиные речки и озера, где они добывали бобров, белку, лисицу, куницу в "государев ясак".(10) Кроме этого, начали пропадать и сами зверовщики. Так, группа из 6 татар Алията Отмышева была вынуждена скрываться в лесах от отрядов калмыков, ищущих добычу. Уехал и 3 месяца не возвращался татарин Пышминской волости Акочкар Атманаев с товарищами со Среднего Утяка.

Тюменский воевода Семён Жеребцов питал в Тобольск князю Фёдору Телятевскому, что к нему постоянно приходят в съезжую избу татары и "бьют челом государю", чтобы были посланы против калмыков ратные люди, чтобы с "государевы земли, а с их вотчин" и угодий отогнать калмыков. Воевода послал в Южное Зауралье 7 служилых людей (4 конных казака и 3 татарина) разведать обстановку. Станичники переехав в 7 днях от Тюмени между Сасыкулем и Медвежьим озером след калмыков ехать дальше "не смели". Ещё недавно русские ехали по Зауралью свободно. Всё это очень плохо отразилось на поступлении ясака. Если обычно татары приносили его в день Богоявления, то в 1632 году до 9 января ещё ни одного не было. Татары говорили, что им неоткуда взять ясак, если калмыки не будут отогнаны. Сами калмыки обосновали свои нападения тем, что русские после их ослабления указали 30 октября 1623 года запретил пропускать их посольства в Москву, велев давать ответ на местах.(12)

Воевода С. Жеребцов послал в 1632 году посольство Семёна Поскочина в южные степи "в калмыцкие кочевья" с требованием очистить "зверовые и всякие промыслы" ясачных людей. Русские попали к тайше Урлюку, который заявил, что своим людям он грабить русские владения давно запретил, а грабят по Тоболу люди тайша Талая - главного врага Урлюка. Урлюк даже сообщил о желании группы тайшей во главе с Талаем напасть на Сибирские города. Это, видимо, соответствовало правде. Урлюк готовился к захвату Ногайский и Кабардинских степей, где он должен был неминуемо столкнуться с Россией. Поэтому обострять раньше времени отношения с русскими он не хотел. В Южном Зауралье обстановка продолжала оставаться сложной. 20 ноября 1632 года в Тюмень прибежал служилый татарин И. Ахкузин. На устье Исети он встретил тюменского татарина Я. Олякшеева, просившего скорее сообщить в город, что отряд в 30 человек разграбил Алибаевы юрты, захватив в плен его самого с женой и детьми. Вскоре из показаний других, бежавших в Тюмень татар, поступили сведения о силе и составе отряда - 30 калмыков и изменников татар во главе с сыном Ишима Аблаем. Они прошли по Тоболу и Исети, грабя ясачных людей, забирая их в плен.(13) Бывшие в это время в гостях у Аблая несколько казанских татар хотели защищаться, но Аблая обещал не трогать их и сдержал обещания. С многим имуществом и пленными они ушли в степь, отпустив с верховий Тобола старших татар, оставил их детей у себя. Уходя, Аблай обещал, что скоро прийдёт в больших силах с 1000 калмыками воевать Тюменский уезд. В ответ с Тюмени предприняли поход на ближние калмыцкие кочевья. Отряд из "литвы", конных казаков и служилых татар под началом головы служилых татар Ильи Бакшеева и атамана казаков Ивана Воинова настиг калмыков в Тобольских вершинах за день пути до устья Уя около леса Кам Карагай. Грабители были разбиты, но это не гарантировало защиту ясачных татар от следующего набега. Сами калмыки говорили "Тюмень до от иных городов удалена, а люди де на Тюмени живут в уезде от города в одале, покаместа де русские люди збираются мы де хлеб потопчем и деревни позжём".(14) Таким образом, именно слабость русской обороны Южного Зауралья и привлекала калмыцкие отряды. А русские не могли эффективно противодействовать даже небольшим отрядам кочевников, в условиях мира с большими тайшами. Одной из главных проблем являлась большая удалённость центра Тюменского уезда от его периферии - вотчин ясачных людей, в силу чего трудно становилось использовать в полной мере даже наличные воинские ресурсы. Понимая это, русская администрация выдвигает на юг цепь укреплений. На рубеже 20-30 годов создаются остроги Каурдацкий, Тебендинский, Ишимский, Вагайский и Тарханский, где служат ежегодно сменяемые тобольские служилые люди. В других местах создаётся ряд одно и двуворных застав по Ирюму, Мостовке, у Белого озера, чаще выдвигаются проезжие станицы в степь. Однако, этого было явно недостаточно. Острога не приносила значительную часть ясачных вотчин, а застава и станицы не могли вступать в борьбу с крупными силами кочевников, выполняя чаще оповещательную функцию.(15)