Рис. 2.4. - Динамика структуры импорта металлопродукции в Украину (% от общего объема импорта)

Следует отметить, что увеличение импорта металлопродукции во многом объясняется необоснованной ценовой политикой украинских металлургических предприятий, которые реализуют продукцию на внутреннем рынке по ценам выше стоимости аналогичной продукции на внешних рынках. В такой ситуации импорт является рыночной мерой, сдерживающей рост цен на товары на внутреннем рынке.

В 2008 году наблюдается спад на рынке металлопродукции. Основной причиной является высокая себестоимость продукции, обусловленная не только технологическим отставанием украинских предприятий от конкурентов, но и неэффективной системой формирования цен и тарифов на сырье, энергию, железнодорожные и морские перевозки и неадекватной государственной промышленной политикой. Все названные недостатки привели к тому, что себестоимость украинской продукции на 10-15% выше, чем российской и на 24-27% выше китайской.

В феврале-июле текущего года, когда рынок был на подъеме, украинским компаниям благодаря высокой рентабельности и логистических преимуществ удавалось компенсировать данный недостаток. Однако по мере падения цен и ужесточения конкуренции, более высокая себестоимость металлопродукции стала причиной вытеснения украинских компаний с рынка.

Динамика экспорта украинской металлопродукции (по сегментам) представлена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. – Динамика экспорта украинской металлопродукции

Из рис. 2.5 видно, что наиболее существенно падение экспорта коснулось сегмента длинномерного проката, объем которого по сравнению с августом сократился на 34% до 300 тыс. тонн. В денежном эквиваленте поступления от экспорта уменьшились на 40,8%, или на 214,23 млн. долл до 310,99 млн. долл. Небольшой разрыв в снижение физического и денежного объема поставок проката в условиях около 30-32% падения цен объясняется тем, что в сентябре многие предприятия осуществляли поставки по контрактам, заключенным еще в июле и августе. Очевидно, что по мере выполнения октябрьских договоров, в которых зафиксированы новые цены, разрыв между снижением физического и денежного объема экспорта вырастет до 1,6-1,8 раз [10].

Столь сильное падение экспортных поставок длинномерного проката обусловлено снижением строительных работ в странах Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки, а также юго-западных регионах России. Уменьшение спроса негативно повлияло, прежде всего, на импортеров, тогда как местные производители практически не снизили объемы производства, поддержав спрос на полуфабрикаты. Более высокая стоимость продукции не позволяет Украине конкурировать с китайским, турецким и европейским прокатом не только по качеству, но и по цене.

Европейские и азиатские компании снижают производство металлопроката более плавно, поэтому рынок полуфабрикатов сузился не столь сильно. В сентябре экспорт стальных полуфабрикатов уменьшился всего на 7% до 0,9 млн. тонн. При этом, выручка от экспорта сократилась на 13,6%, или на 121,69 млн. долл до 771,25 млн. долл. Основными покупателями украинской металлопродукции остаются страны, которые развивают передельную металлургию – Италия, Саудовская Аравия, Турция, Египет, ОАЭ, Великобритания.

Немного неожиданным оказался показатель экспорта чугуна, который по сравнению с августом в сентябре увеличился на 69,3% до 82 тыс. тонн. Данная тенденция была обусловлена более низкой динамикой падения цен на сырье, чем на готовый прокат. При этом, в сентябре цена на готовый прокат очень часто опускалась ниже, чем на полуфабрикаты. В то же время позитивная динамика в сентябре, скорее исключение. Востребованность украинского чугуна сейчас зависит в большей мере от дефицита данного сырья на рынке, поскольку при сбалансированном рынке из-за более высокого расходования кокса и газа, а также низкого качества ЖРС он проигрывает конкурентам. По мере снижения производства и уменьшения потребления чугуна в мире, позиции украинцев будут ослабляться. В частности, в конце октября "Донецксталь" из-за отсутствия спроса уже прекратила выпуск товарного чугуна.

Меньше всего спад цен затронул экспорт плоского проката. В сентябре его объемы уменьшились всего на 1,6% до 631,8 тыс. тонн. При этом, по итогам января -сентября 2008 года в сравнении с январем-сентябрем 2007 г. экспорт данного сегменте и вовсе сохраняет позитивную динамику, увеличившись на 1,9% до 6 779,11 тыс. тонн (в денежном выражении - на 5 716,01 млн. долл).

В ноябре производство металлопродукции упало на 50% к уровню ноября 2007 года. Так, в том числе выплавка чугуна сократилась на 57% - до 1,2 млн т, стали - на 55%, до 1,5 млн т, выпуск проката - на 51%, до 1,5 млн т.

При этом, рентабельность украинских металлургов за 2008 г. снизилась в три-четыре раза. Ряд ведущих стальных гигантов страны балансируют на грани остановки производства. Самая прибыльная отрасль Украины может утратить привлекательность. Фактически наблюдается медленное, но уверенное вытеснение украинских металлургов из занимаемых ранее внешних рынков сбыта. При этом внутренний рынок составляет всего лишь около 30% (в России – 50%), что делает рентабельность в отрасли очень зависимой от внешних факторов. Спад мировых цен на металл при сохранении высокой стоимости сырья свергнул большинство украинских сталеваров с небес на землю.

Следовательно, в условиях низких цен на металлопродукцию, украинские компании будут проигрывать рынки длинномерного проката из-за более высокой себестоимости продукции. Рынок полуфабрикатов характеризуется меньшей интенсивностью конкуренции, поскольку экономически развитые страны давно сделали ставку на передельную металлургию, а развивающиеся сознательно сдерживают вывоз продукции с низкой добавленной стоимостью.

Что касается импорта, то за 9 месяцев 2008 года в Украину импортировано 1,700 млн. тонн металлопродукции, что почти на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [10]. Конечно же, импорт металлопродукции в Украину был всегда, однако до последнего времени импортировалась в основном та номенклатура металлопродукции, которая не производится в Украине.

На сегодня ситуация изменилась не сторону отечественных металлургов: из общего объема импорта с начала года, 880 тысяч тонн приходится на ту номенклатуру металлопродукции, которую производят украинские предприятия.

Основные поставщики металлопродукции в Украину — Россия и Китай, не исключено, что в ближайшее время к ним присоединится Турция.

Таким образом, подводя итог, можно выделить ряд факторов, которые повлияли на развитие экспортной деятельности металлургических предприятий: постоянное увеличение объемов экспорта в ценовых и количественных показателях на протяжении анализируемого периода; экспортная направленность экономики; преимущества в товарной структуре экспорта продукции с низкой степенью обработки и достижений научно – технического прогресса (доминирование сырьевого экспорта); преимущество в географической структуре экспорта части стран с относительно невысоким уровнем развития экономики (за счет ограниченного доступа на рынки стран ЕС и США).