Исчерпание резервов экстенсивного роста бан­ковской системы обусловлено двумя основными причинами;

а) усилением дефицита денежных средств, обслуживающих экономику регионов и являющих­ся ограничителем ресурсного предложения на рынке банковских услуг,

б) снижением доходности банковских опера­ций до уровня, соразмерного с другими сферами деятельности, и, следовательно, выравниванием нормы прибыли на вкладываемый капитал.

В условиях затянувшегося экономического спада количество потенциальных кредитоспособ­ных клиентов сокращается, совокупные финансо­вые активы субъектов хозяйствования, нуждающих­ся в банковских услугах, менеджменте, уменьша­ются. Движение кредитно-финансовых ресурсов в экономике определяется в большей степени пере­распределением денежных средств внутри банков­ского сектора: население снова концентрирует свои ресурсы в Сберегательном банке; юридические лица производят передислокацию счетов от небольших и, как правило, менее надежных (по их мнению) коммерческих банков к ведущим (опорным) регио­нальным банкам, а также через филиальную сеть к крупным российским банкам.

Претензии к низкой надежности мелких бан­ков целесообразнее все же связывать не столько с уставным фондом и валютой баланса, сколько с оптимальным сочетанием структуры активов и пассивов. Небольшие банки в отличие от крупных готовы предоставлять полноценное расчетное, кассовое и кредитное обслуживание широкому спектру малых предприятий и индивидуальным клиентам. Крупные же банки предпочитают иметь дело с клиентами, осуществляющими масштабные денеж­ные обороты. К тому же мелкие банки, будучи самостоятельными, работают с большей ответствен­ностью, чем филиалы крупных банков, рассматри­ваемые как альтернатива мелким кредитным учреж­дениям в небольших городах и населенных пунктах. Филиалы крупных банков часто свою более рискованную политику непроизвольно подстра­ховывают надежностью головного банка.

В середине 90-х гг. в функционировании де­нежно-кредитнойсистемы страны к ее регио­нальных сегментов стали происходить заметные количественные и качественные изменения, отра­зившиеся на содержании и пропорциях движения банковского капитала на всех его стадиях.

Для стадии мобилизации кредитно-финансових ресурсов в 1995 - 1996 гг. были характерны следую­щие особенности.

Во-первых, наметилась неблагоприятная тен­денция сокращения ресурсной базы коммерческих банков региона. После периода устойчивой дина­мики прироста с середины 1995 г. этот показатель перестал расти, а в течение 1996 г. во многих бан­ках стал даже сокращаться, не компенсируя инфля­ционного обесценения мобилизуемого денежного капитала.

В Приморском крае, например, общий объем ресурсов банковской системы в абсолютном выра­жении достиг к середине 1995 г. своего максимума (2,8трлн руб.), после чего обнаружилась поквар­тальная колебательная тенденция сужения и рас­ширения совокупного размера располагаемого банковского капитала. А в полугодовомразрезе дина­мика этого процесса представлялась устойчиво падающей, к середине 1996 г.объем располагаемых банками средств снизился к в сравнении с началом года, и в сравнении с серединой 1995 г. Основной причиной появления демобилизационной тенден­ции стало сокращение объема привлекаемых банками средств клиентов.

Вторая особенность состоит в том, что в структуре аккумулируемых ресурсов повысилась доля собственного капитала банков. Если в начале 1995 г. удельный вес собственных средств в общей ресурсной базе составлял примерно 10 - 12%, то к середине 1996 г. он возрос в среднем до 18 – 20%, т. е. можно говорить о некотором укреплении потенциала финансовой маневренности банков. Несмотря на дефицитность финансовых средств в экономике, размеры уставного капиталабанковпродолжали возрастать.

Во внутренней структуре собственных средств доля уставного капитала сохранялась в течение 1995 -1996 гг. на достаточно высоком уровне (35 -40%), а в абсолютном выражении суммарные уставный капитал банков региона увеличился (в Приморском крае, например, за 1995 г. в 2 раза, за первую половину 1996г. везде на четверть). В результате размеры уставных капиталов растут более быстрыми темпами, чем их балансы.

Этот процесс связан с ужесточением со сто­роны Центрального банка требований соблюдения норматива достаточности капитала и других обяза­тельных нормативов, а также с перманентным уве­личением размера минимального уставного капи­тала, обязательного для подтверждения статуса банка. В связи с этим банки уделяют пристальное внимание вопросу наращивания капитала. Естест­венно, что те кредитные учреждения, которые не имеют возможностей для капитализации своей прибыли, привлечения внешних источников и к тому же проводят рискованную кредитную поли­тику, попадают в категорию проблемных банков.

С переходом к новому этапу развития рос­сийской экономики, характеризующемуся низкой инфляцией при сохранении состояния производ­ственной депрессии, сужающегося воспроизводства экономических ресурсов и ужесточения требований к ликвидности кредитных учреждений, в банков­ском секторе усилился процесс расслоения на три группы. Первую составляют банки, сумевшие удержать достаточный уровень ликвидности, дивер­сифицировать сферу предоставляемых услуг, реструктурировать балансы с учетом текущей конъюнктуры развития экономики, финансового и денежного рынков. Число таких кредитных инсти­тутов в Дальневосточном регионе невелико (около 15%), и, пожалуй, они составляют каркас будущей сети региональных опорных банков, на которых замкнется основной объем операций.

Вторую группу кредитных учреждений образу­ют банки, переживающие острейший кризис, практически потерявшие ликвидность и свернувшие активные операции на рынке. По приблизительным оценкам, доля таких учреждений в общей числен­ности банков уже достигает 20%.

Самую многочисленную третью группу состав­ляют банки, прилагающие огромные усилия для удержания требуемых нормативов ликвидности и устойчивости, для сохранения клиентуры и своей ниши на региональном рынке банковских услуг. В их числе есть как растущие банки, имеющие потен­циал для перехода в категорию опорных банков, так и "стагнирующие" - претенденты на потерю лицензии либо ограничение круга разрешенных операций.

За сравнительно короткий период крупные сдвиги произошли в пропорциях между источни­ками привлекаемых средств.

Практически полностью иссяк поток центра­лизованных кредитных "вливаний" в банковский сектор региона. Доля кредитов ЦБ РФ в структуре заимствованных средств в 19% г. составлялаужеменее 5% против 15 - 20% в 1994 г. и 30 – 35% в 1993 г. Политика рефинансирования Центрального банка практически полностью перестроена на инст­рументы аукционного и ломбардного кредитования, которые для дальневосточных банков оказались и дорогими, и технически не всегда доступными.

Сократились масштабы взаимного банковского кредитования. Доля этого финансового источника в 1996 г. составлялапо большинству территориальных сегментовдальневосточной банковской систе­мы 4 - 6% от привлеченных средств,снизившись по сравнению с началом года в два раза(и во столько же раз за 1995 год).