Той же зимой войска Речи Посполитой сделали попытку вернуть шляхетскому государству утраченные им позиции в Белоруссии.

Воспользовавшись тем, что московское правительство отвело войска в глубь России и распустило ратников по домам, не оставив на завоёванных рубежах сильных заслонов, поляки возобновили боевые действия.

В январе 1655 года польско-литовский отряд князя Лукомского подошёл к Витебску, который оборонял немногочисленный гарнизон под командованием В.П.Шереметева. Воевода рискнул тем не менее сразиться с противником в поле, отправив командиром своего сына Матвея. И полетело донесение царю: «Стольник наш Матвей Шереметев, побил ево наголову, и самово ево ранил, и обоз взяли с триста возов, и достальной обоз взяли, и пленником ево взяли, и иных немного взяли, а то всех рубили с сердца». В феврале гарнизон Витебска отразил новый натиск поляков. На озере Плёсе русские разбили отряд, готовившийся штурмовать Невель.В марте стрелецкий голова Веригин заставил поляков после двухдневного боя вновь отступить от крепости Дисны. Контрнаступление войск Речи Посполитой захлебнулось.

Между тем русское командование готовило на лето 1655 года новую военную кампанию. Оно предполагало дойти до Березины, закрепиться в Лифляндии (область в Прибалтике) и захватить столицу Великого княжества Литовского – Вильно, перенеся таким образом войну на исконные земли Польско-Литовского государства. Одновременно ставилась задача совместно с войском Хмельницкого полностью освободить Украину.

Выполняя этот план, боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащёкин подступил с войском к хорошо укреплённому Динабургу. Василий Петрович Шереметев в это время должен был идти на Вильно. Но польско-литовские войска начали операции под Полоцком и Витебском, что заставило Шереметева отвлечься от главной задачи. 17 июня Матвей Шереметев принял капитуляцию Велижа, опорного пункта поляков, который русским до этого не удавалось взять. В это же время против Польши выступили шведы, обеспокоенные проникновением русских в Прибалтику. Они и захватили Динабург.

В Минске начали сосредоточиваться главные силы русской армии. Вобрав в себя вспомогательные отряды, они в конце июля подошли к Вильно, который обороняло «посполитое рушенье»(шляхетское ополчение) Радзивилла, и также «польские и немецкие люди» Гансевского. Городские верхи со своим имуществом спешно выехали в Польшу. Магнаты, часть шляхты и католического духовенства пытались выяснить возможности сближения с Москвой, но больше склонялись к установлению над Литвой шведского протектората(род политической зависимости), соглашение о котором и было заключено несколько позднее. Люди простого происхождения, как и в Белоруссии, не видели в русских врагов и ожидали их прихода без страха и желания сопротивляться. 29 июля московские войска и полки наказного гетмана Золотаренко атаковали передовые польско-литовские части и под стенами города разбили главные силы Радзивилла и Гонсевского. В тот же день они вступили в Вильно, однако бои в городе продолжались ещё два дня. Пожертвовав своей пехотой, выставленной в качестве заслона у мостов через реку Вилию, польские гетманы отвели остатки войск на запад, навстречу наступавшим шведам. Царь предполагал из Вильно идти «к Оршаве»(Варшаве), но победное продвижение шведов по землям Речи Посполитой заставило его отказаться от этих планов. В августе русские отряды заняли Ковно(ныне Каунас в Литве) и Гродно.

Украинско-русские войска под общим руководством Хмельницкого и боярина Бутурлина летом 1655 года совершили поход на Львов, неподалёку от которого стояло войско гетмана Потоцкого. Выступив из Белой Церкви, они захватили много городов и местечек. 18 сентября Хмельницкий и Бутурлин были под Львовом. Потоцкий отступил. Вслед за ним послали отряд стольника Григория Григорьевича Ромодановского. Через день между Ромодановским и Потоцким произошёл «большой бой с седьмого часа по самую ночь». Гетман был разбит и оставил победителю своё знамя, бунчук(знак гетманской власти) и весь обоз. Казаки и ратные люди ещё много вёрст преследовали бежавшего с поля битвы неприятеля. Однако осаду Львова пришлось прекратить из-за появления на Украине крымских войск, воспользовавшихся уходом Хмельницкого на запад. Татары внезапно напали на отряд Ромодановского. 10 ноября они вместе со вспомогательным отрядом совершили одновременное нападение на все русские и казацкие обозы. Русские ратники вышли в поле и в течение дня отражали атаки противника. Вскоре последовало новое нападение, которое русские отбили, нанеся большой урон татарам.»А твоих государевых ратных людей убитых нет, - писал Бутурлин царю, - и з бою разошлись все в целости, а ранено, государь, во всех трёх полках двадцать человек». После этого хан начал мирные переговоры. Он требовал, чтобы гетман разорвал союз с Россией, выдал русских воевод вместе с их полками и признал свою зависимость от Крыма. Хмельницкий ответил отказом. Хану пришлось удовлетвориться взаимным обязательством дружбы и ненападения.

Хотя стратегические цели военных кампаний 1655 года полностью достигнуты не были(особенно на Украине), тем не менее успехи оказались столь внушительны, что позволяли московскому правительству уверенно смотреть в будущее. Царь Алексей Михайлович уже вплёл было в венок своих титулов слова «великий князь Литовский, Белыя России, Волынский, Подольский». Но внезапно ход войны переменился.

Выступление против Речи Посполитой Швеции, а также курфюрста(правителя) Бранденбургского, с одной стороны, облегчало действие русских и украинских войск против поляков. Сопротивление польско-литовских войск было дезорганизовано. Шведы заняли Варшаву, Познань,ряд других крупных городов королевства, польскую Ливонию, северную часть Литвы. Курфюрст мёртвой хваткой вцепился в принадлежавшую Речи Посполитой часть Пруссии. Король Ян Казимир был вынужден бежать в Силезию. С другой стороны, слишком близкое соприкосновение войск не союзных, а соперничающих государств не сулило добра. Швеция стремилась не допустить Россию к балтийскому побережью и не желала усиления её позиций в Польше. В свою очередь Россия не была заинтересована в поглощении Речи Посполитой шведским королевством, к чему дело и шло. Поэтому правительство Алексея Михайловича прекратило военные действия против Польши и заключило с ней Виленское перемирие, по которому обе стороны обязались воевать со шведами и не заключать сепаратного мира(т.е. без согласия другой стороны).

Решить этот вопрос должен был сейм.Ещё до заключения перемирия, в мае 1656 года Россия объявила войну Швеции. В ходе её московские воеводы одержали ряд побед и захватили много городов, в том числе ливонские крепости Кукенойс, Динабург, Юрьев, Нейгаузен, Мариенбург. Князь Иван Андреевич Хованский разгромил отряд шведского полководца Магнуса Делагарди, потерявшего убитыми 3500 человек, в том числе двух генералов и 23 офицера. Но решающей победы в войне России одержать не удалось, поскольку все силы вновь пришлось сосредоточить на польских и украинских делах.

27 июля 1657 года умер Богдан Хмельницкий. Гетманом стал бывший войсковой писарь Иван Выговский. Некогда подвизавшийся в роли тайного агента Москвы, он быстро переметнулся на сторону Речи Посполитой, заключив с ней в 1658 году Гадячский договор. Это соглашение возвращало Украину под власть Польши. Оно вызвало народное движение по обе стороны Днепра, которое вначале возглавили полтавский полковник Мартын Пушкарь и кошевой атаман Яков Барабаш, а затем – знаменитый Богун и кошевой атаман Иван Серко. С помощью татар и наёмников Выговскому вначале удавалось подавить восстания. На его сторону перешли некоторые казачьи командиры, находившиеся в Белоруссии. В этих условиях Польша не проявила желания вести серьёзные переговоры с Россией, и в октябре 1658 года, ещё до официального заключения русско-шведского перемирия, военные действия возобновились.