Тенденции развития рынка пива по итогам пяти месяцев 2004 года

По итогам пяти месяцев 2004 г. рост производства пива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,95%.

Если учесть, что в первом квартале прошлого года рынок не достиг даже показателей 2002 г. за аналогичный период (падение производства составило 5%), то нынешние относительно высокие цифры вполне объяснимы (см. график). attach/1370_1087963046.

attach/1370_1087963046.По сегментам рынка общая ситуация выглядит следующим образом (см. диаграммы №№ 1-8). За 2003 г. выпуск лицензионного пива по сравнению с 2002 годом увеличился более чем вдвое (с 14,22 до 28,89 млн. дал). Прирост производства в этом сегменте в первом квартале 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105%. Данные по продажам в отрасли показали, что доля лицензионных марок за последний год увеличилась на 2,2 процентных пункта и составила в первом квартале 2004 г. 5,1% от общего объема рынка. Доля сегмента «премиум» в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2,8 процентных пункта. Рост производства пива этой ценовой категории за тот же период в абсолютном выражении сегменте составил 33,87%. Судя по приведенным показателям, спрос потребителей на премиальное пиво растет наиболее динамично. Интерес же производителей к высокоценовым сегментам объясняется более значительной маржинальной составляющей по сравнению со среднеценовыми и, тем более, низкоценовыми брендами. Лицензионное и премиум отбирают заметную часть рынка у среднеценовых марок, общая доля которых за два года сократилась на 7,8 процентных пункта. Несмотря на то, что в ближайшее время доля среднеценового пива, скорее всего, будет и далее медленно сокращаться, этот сегмент останется превалирующим в общем объеме производства и продаж. Изменения в верхней части ценового «спектра» не отразились на позициях дешевого пива: доля низкоценовых марок на протяжении двух последних лет стабильно составляет 10-11% рынка. Ближайшее будущее этого сегмента находится в руках малых и средних региональных компаний, а также отдельных крупных игроков, решивших вывести на рынок недорогие бренды. В стоимостном измерении на высокоценовые сегменты приходится более значительная доля рынка. Если по объему продаж лицензионные и премиальные марки в первом квартале 2004 г. занимали 28,7% доли рынка, то по стоимости эти два сегмента охватывали уже 39,1%. Этот показатель лишь немного уступает доле среднеценового пива (51,9%), и в перспективе будет повышаться, поскольку на рынке растет спрос на более дорогие марки. За 2003 год наибольший рост цен наблюдался среди лицензионных брендов (6%), дешевые марки подорожали в наименьшей степени (3%); в среднеценовом и премиальном сегменте розничные цены увеличились на 3,3% и 4,6%, соответственно. За последние два года произошли значительные изменения в распределении пива по типу упаковки. Баночное пиво в настоящее время является самым быстрорастущим сегментом. В период с начала 2002 по 1-й кв. 2004 г. его доля в продажах поднялась на 5,7%%, а производство «банки» в абсолютном выражении за это время выросло на 101%. Для сравнения, за этот же период выпуск пива в упаковке ПЭТ увеличился на 43,76%. Производство пива в стеклянной бутылке, напротив, сократилось на 12,3%, а доля данного сегмента уменьшилась на 13,9%%. Значительное падение доли «стекла» не является серьезной угрозой для этого сектора: скорее всего, он сохранит за собой около половины рынка тарированного пива. К сожалению, на протяжении последних двух лет доля продаж пива в кегах остается неизменно низкой. Тем не менее, этот сегмент тарированного пива является наиболее перспективным в плане роста. Одним из важных факторов, влияющих на распределение объемов продаж пива в зависимости от вида упаковки, является динамика розничных цен в этих сегментах. Так, наибольшее повышение средней цены в первом квартале 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось среди марок в стеклянной таре (12,6%), а наименьшее – в упаковке ПЭТ (2,9%). И хотя рост цен на баночное пиво не сильно отличается от показателей в сегменте «стекла», увеличение сектора баночного пива объясняется активной рекламной кампанией производителей алюминиевой банки. Распределение объемов продаж пива по крепости на протяжении последних двух лет остается довольно устойчивым. Серьезных изменений в этом отношении не происходит, однако наблюдается незначительное сокращение крепких сортов пива. Объем производства в этом сегменте за два года в абсолютном выражении вырос всего на 4,2%. Для сравнения, за тот же период выпуск производителями «нормального» пива (4,5-6,0% алкоголя) увеличился на 18,67%. В целом, легкое и нормальное пиво занимает львиную долю (80%) продаж на общероссийском рынке. Что же касается безалкогольных марок, то после того, как Союз Российских Пивоваров добился отмены акциза на этот тип пива, объем его производства за три последних года вырос на 364%, а доля данного сегмента достигла отметки в 1,7-1,9% от общего объема рынка. В соотношении долей пива по цвету подавляющую часть продаж занимает светлое пиво (96%). Остальной объем распределяется между нефильтрованным, полутемным и темным пивом. Плотность не является основным показателем по выбору пива потребителем. Преимущественную долю в продажах (до 60%) занимает пиво от 11 до 12 плотности.