4. Оценка инвестиционной деятельности

Данная оценка подразумевает оценку эффективности вложений с точки зрения полученного дохода и риска, с которым пришлось столкнутся при инвестировании.

Первоначальная стоимость портфеля 500 000 руб

Текущая стоимость портфеля = 89,86*555 + 0,0311*4600 + 428,44*117 + 91,12*1365 + 1 659,59*60 + 17,79*547 = 333 828,17 руб.

Убыток = 500 000 – 333 828,17 = 166 171, 83 рубля

Таким образом, портфель оказался убыточным в связи с резким падением цен, вызванным кризисной ситуаций на всем финансовом рынке, в том числе на рынке ценных бумаг. Но несмотря на это, портфель относительно не принес значительных потерь и в долгосрочной перспективе вполне вероятно, что он может оказаться выгодным для инвестора при благоприятным развитии событий. Дальнейшая стратегия будет заключаться в выжидании улучшения ситуации на рынке при постоянном мониторинге рынка.

[1] Источник: официальный сайт фондовой биржи «ММВБ».