4. Рейтинг банковского сектора на мировых рынках

Если ориентироваться на значение показателя рентабельности капитала, банковский бизнес с полным правом может быть охарактеризован как привлекательный объект для инвестиций. Приток иностранного капитала рассматривается в качестве важного фактора развития банковского сектора страны. Иностранный капитал привносит на российский рынок банковских услуг современные технологии, новые финансовые продукты, способствует повышению культуры корпоративного управления в кредитных организациях, развитию конкуренции между кредитными организациями и совершенствованию банковского дела.

Основные факторы, определяющие рейтинги российских банков:

Позитивные факторы:

· благоприятный на сегодняшний день макроэкономический климат, способствующий развитию банковского сектора;

· хорошие перспективы роста;

· качество активов ― адекватное, но чувствительное к внешним потрясениям;

ликвидность ― растет, однако зависит от доверия клиентов и экспортной выручки;

· растущая диверсификация банковского бизнеса — особенно в рознице;

· повышение профессионализма и качества менеджмента, главным образом в части контроля за рисками;

· постепенное изменение модели развития банков, переход от оппортунистического поведения и статуса «карманных» банков к ведению реального банковского бизнеса.

Негативные факторы:

· слабость системы банковского регулирования и надзора, недостаток политической воли к проведению банковской реформы;

· высококонцентрированная экономика;

· доминирование Сбербанка, высокая фрагментированность и конкуренция (впрочем, наличие высокого неудовлетворенного спроса на банковские услуги в России смягчает эффект этих негативных факторов);

· риски, связанные с непрозрачной и концентрированной структурой собственности;

значительная концентрация кредитных портфелей, ресурсной базы и источников доходов;

· неустойчивость показателей прибыльности, обусловленная высокой концентрацией бизнеса и высоким удельным весом доходов от торговых операций;

· высокая нагрузка на банковский капитал, обусловленная быстрым ростом активов.

Развитие банковского сектора сдерживается рядом обстоятельств как внутреннего, так и внешнего характера. К внутренним препятствиям относятся неразвитые системы управления, слабый уровень бизнес-планирования, неудовлетворительный уровень руководства в некоторых банках, их ориентация на оказание сомнительных услуг и ведение недобросовестной коммерческой практики, фиктивный характер значительной части капитала отдельных банков. К внешним сдерживающим факторам можно отнести высокие риски кредитования, нерешенность ряда ключевых проблем залогового законодательства, ограниченные ресурсные возможности банков, прежде всего дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов, недостаточно высокий уровень доверия к банкам со стороны населения.

Рассматривая негативные факторы, сдерживающие развитие банковского сектора банковская сфера имеют относительно невысокую инвестиционную привлекательность, о чем свидетельствует динамика инвестиций, а в отношении банковского сектора — и снижающаяся доля иностранного капитала. В период с 1 января 2000 г. по 1 января 2005 г. доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций Российской Федерации снизилась с 10,7% до 6,2%. Дальше, хотелось бы рассмотреть основные стороны, по которым банковский сектор может иметь слабые позиции.

5. Конкуренция в банковском секторе РФ

В секторе растет степень расслоения банков, и в частности увеличивается разрыв между банками частными и государственными. Последние агрессивно усиливают свои позиции, что приводит к росту конкуренции и ухудшению условий развития других представителей банковской системы.

С 31 декабря 2003 года по 31 декабря 2004 года количество действующих банков в России уменьшилось с 1329 до 1299, и в течение этого периода Банком России были отозваны лицензии у 32 кредитных организаций. Практика отзыва лицензий, скорее всего, будет продолжаться, но мы не думаем, что Центральный банк России (далее — ЦБР) в ближайшее время сколько-нибудь существенно сократит число банков. При нынешних темпах отзыва лицензий потребуется примерно 10 лет, чтобы уменьшить число банков в стране — сейчас их почти 1200 — всего на одну треть. Так с начала 2006 г. были отозваны 52 лицензии у неблагонадежных банков, в основном в рамках закона по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Отзыв лицензий, вероятнее всего, будет продолжаться, однако в ближайшее время ЦБР вряд ли значительно сократит число банков. При нынешних темпах ликвидации банков для сокращения их численности на одну треть понадобится 10 лет.

Это является признаком некоторого ускорения процесса, меняющего структуру российского банковского сектора. Тем не менее он остается в высокой степени фрагментированным, Для российского банковского сектора характерна высокая концентрация в его верхнем эшелоне и значительная раздробленность в среднем и нижнем эшелонах, с явным доминированием нескольких кредитных организаций, находящихся в государственной собственности. Огромное превосходство над всеми другими финансовыми институтами имеет Сбербанк. Проблемы, связанные с высокой конкуренцией, несколько смягчает наличие большого неудовлетворенного спроса на банковские услуги. Сбербанк имеет порядка 20 400 операционных точек, в то время как у банка, занимающего 2-е место по величине филиальной сети, их около 550. Величина Сбербанка, его преимущества в области привлечения средств, возможность устанавливать выгодные для себя цены оказывают дестабилизирующее влияние на условия конкуренции в банковском секторе. (табл. 1)

Учитывая, что подобная ситуация может способствовать неконкурентной практике, Банк России и Федеральная антимонопольная служба недавно заключили соглашение по вопросам конкуренции на рынке банковских услуг, путем создания постоянных или временных совместных комиссий. Таким образом, особое внимание необходимо уделить банкам, доля которых на рынках депозитов физических лиц или кредитов предприятиям превышает 1%. Первому критерию соответствует шесть банков (Сбербанк, Банк Москвы, Внешторгбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк и Росбанк), а второму – 13 банков, включая Райффайзенбанк.

В условиях относительного снижения рыночной позиции Сбербанка по относительно его конкурентов, доля Сбербанка на рынке кредитов, достигавшая 31,6% в 2000 году, в 2003 году составила 29,3%; в то время как - и это более важно - его доля на рынке частных вкладов медленно, но неуклонно снижалась с 76,5% в 2000 году до 63,3% в 2003 году, и даже до 60,3% в декабре 2004 года. Одновременно с этим общее количество филиалов действующих российских кредитных организаций в декабре 2003 года составляло 3.219, а в декабре 2004 года - 3.238, из которых соответственно 1.045 и 1.011 были филиалами Сбербанка. Но в девяти (из 89) регионах России вообще нет других банков, кроме Сбербанка, который, конечно же, выполняет социальную функцию. Кроме того, в портфеле Сбербанка находится значительный объем государственных ценных бумаг, который, вполне вероятно, может снизиться, но при этом важно принимать во внимание тот факт, что Сбербанк играет ключевую роль в предоставлении ликвидности межбанковскому рынку.