Теорема выравнивания цен на факторы производства (теорема Хекшера-Олина-Самуэльсона)

Под воздействием международной торговли относительные цены на товары, участвующие в мировом товарообороте, имеют тенденцию к выравниванию. Это приводит и к выравниванию соотношения цен на факторы производства, используемые при создании этих товаров в различных странах. Характер этого взаимодействия был раскрыт американским экономистом П. Самуэльсоном, исходившим из основных постулатов теории Хекшера-Олина. В соответствии с теоремой Хекшера-Олина-Самуэльсона механизм выравнивания цен на факторы производства состоит в следующем. При отсутствии внешней торговли цены на факторы производства (заработная плата и процентная ставка) будут различаться в обеих странах: цена на избыточный фактор будет относительно ниже, а цена на дефицитный фактор – относительно выше.

Участие в международной торговле и специализация страны на производстве капиталоемких товаров приводят к переливу капитала в экспортные отрасли. Спрос на избыточный в данной стране фактор производства превосходит предложение последнего и его цена (процентная ставка) повышается. Напротив, спрос на труд, являющийся дефицитным в данной стране фактором, относительно сокращается, что приводит к снижению его цены – заработной платы.

В другой же стране, относительно лучше наделенной трудовыми ресурсами, специализация на производстве трудоемких товаров приводит к значительному перемещению трудовых ресурсов в соответствующие экспортные отрасли. Возрастание спроса на труд ведет к росту заработной платы. Спрос на капитал относительно уменьшается, что обусловливает уменьшение его цены – процентной ставки.

Дальнейшее развитие теория международной торговли получила в работе американского экономиста В. Леонтьева под названием «парадокс Леонтьева». Парадокс заключается в том, что, используя теорему Хекшера-Олина, Леонтьев показал, что американская экономика в послевоенный период специализировалась на тех видах производства, которые требовали относительно больше труда, чем капитала. Иными словами, американский экспорт по сравнению с импортом более трудоемок и менее капиталоемок. Этот вывод противоречил всем существовавшим ранее представлениям об экономике США. По общему мнению она всегда характеризовалась избытком капитала и в соответствии с теоремой Хекшера-Олина можно было утверждать, что США экспортируют, а не импортируют высококапиталоемкие товары. В последующие годы открытие В. Леонтьева получило широкий резонанс. Многие экономисты из разных стран дискутировали на эту тему, разъясняя «парадокс Леонтьева». В итоге теория сравнительных преимуществ получила дальнейшее развитие[5].

Среди теорий мировой торговли важное место занимает концепция американского экономиста М. Портера о «международной конкурентоспособности наций», в которой совмещаются интересы национальной экономики и интересы фирм. При этом конкурентоспособность страны в международной торговле зависит от следующих основных условий: 1) факторных условий; 2) условий спроса; 3) состояния смежных и обслуживающих отраслей; 4) стратегии фирмы в конкретной конкурентной ситуации. Рекомендации концепции М.Портера нашли применение в США и других странах по повышению конкурентоспособности товаров на мировом рынке[6].

2. Валютная система

Валютная система – это форма организации и регулирования валютных отношений, которая закреплена национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. Различаются национальная, мировая, международная (региональная) валютные системы.

Исторически вначале возникли национальные валютные системы. Они являются неотъемлемой частью денежной системы страны и входят в состав мировой валютной системы. Функционирование и стабильность мировой валютной системы зависят от степени ее соответствия структуре мирового хозяйства, расстановке сил и интересам ведущих стран. Изменение конъюнктуры мирового рынка периодически приводит к кризису мировой валютной системы, который завершается созданием валютной системы на новых принципах.

Современное денежное обращение представляет собой сложную систему, отдельные элементы которой тесно взаимосвязаны. Основными элементами денежного обращения являются: национальная денежная единица и масштаб цен; виды денежных знаков и характер их обеспечения; организация безналичного платежного оборота; система эмиссии денег; валютный паритет, определение курса национальной валюты и порядок обмена ее на иностранную валюту. Регулируют денежную систему финансовые органы государства.

Мировая валютная система, представляющая собой форму организации межгосударственных валютных отношений, сложилась к концу XIX в. на основе золотого монометаллизма. Именно к данному времени большинство развитых стран имели твердые золотые валюты. Сложились валютный рынок и механизм определения курсов валют, порядок международных платежей на основе векселей с покрытием сальдо золотом. Но с началом первой мировой войны в 1914 г. все страны (кроме США) прекратили обмен денег на золото. Международная валютная система фактически перестала существовать.

После мировой войны в 1922 г. на Генуэзской конференции был введен ограниченный золотой монетаризм в форме золотослиткового и золотодевизного стандарта. Золотослитковый стандарт означает, что банкноты могут обмениваться на золото в слитках лишь на крупные суммы. Золотодевизный стандарт отменял обмен банкнот непосредственно на золото. Но банкноты можно было обменять на твердую иностранную валюту (девизы), которая разменивалась на золото. Эти урезанные формы золотого монетаризма, не выдержав ударов экономического кризиса 1929-1933 гг. и второй мировой войны, распались.

Вторая мировая война вызвала тотальную мобилизацию золота, которое переместилось в США – главного военного поставщика (в конце 40-х гг. золотой запас США достигал 73% золотых резервов капиталистических стран). Отражая это положение, еще до окончания второй мировой войны в результате Бреттон-Вудского соглашения (середина 1944 г.) была создана система межгосударственного золотодолларового стандарта. В основу данной международной валютной системы было положено не только золото, но и американский доллар (веса и пробы на 1 июля 1944 г.). Отныне связь валют всех других стран с золотом осуществлялась через доллар, то есть в форме особого межгосударственного золото-девизного стандарта. Все это ставило доллар в привилегированное положение, обеспечивало его фактическое господство в мировом валютном обращении, чему во многом способствовала деятельность Международного валютного фонда (МВФ), который установил стоимость тройской унции золота (31,1035 грамма), равную 35 долларам. Американский доллар был закреплен в качестве резервной валюты, поддерживающей официальную стоимость золота[7].

В 40-50-е гг. прошлого века Бреттон-Вудская система функционировала достаточно эффективно, в большинстве капиталистических стран была достигнута конвертируемость национальных валют (обратимость в другие валюты). Однако уже к началу 70-х гг. экспансия доллара на мировом рынке привела к валютному кризису и фактическому крушению Бреттон-Вудской системы.