В расчетах автозаводов с поставщиками большую долю составляет бартер. Это приводит к сложным схемам продажи автомобилей и к потере прибылей, вот почему очень нелегко оценить рентабельность рыночного сегмента «Лакокраски». Согласно расчетам консультантов, реальная прибыль по автомобильным покрытиям составляет около 2-3% или даже имеет отрицательное значение.

Многие иностранные производители выходят на рынок, создавая совместные предприятия с российскими производителями (ВАЗ — Ореl, ГАЗ — Fiat, Skoda— Ижевск) или запуская проекты с нуля (Daewoo-Ростов, Daewoo-Донинвест в Таганроге, Kia в Калининграде). Все иностранные партнеры предпочитают использовать свои собственные автомобильные покрытия. Высшее руководство убеждено, что присутствие компании на рынке автомобильных покрытий чрезвычайно важно и что его следует сохранять и расширять при любой возможности. Однако, в соответствии с информацией, полученной от консультантов IМС, на мировом рынке доминируют всего несколько глобальных поставщиков, таких как Herbert, Dupont, PPG, BASF. Этот рынок высокотехнологичен и требует огромных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Высокий уровень конкуренции можно проиллюстрировать тем фактом, что даже таким лидерам, как IСI и Akzo Nobel, пришлось недавно покинуть рынок этой продукции.

Декоративные красители

Большая часть продукции «Лакокраски» сегодня — это декоративные покрытия для строительных и ремонтных нужд. Они составляют 75% от общего объема продаж. Для сравнения: продажи на рынке автомобильных покрытий составляют всего 19%. «Лакокраска» производит покрытия для внутреннего и для наружного применения, для различных поверхностей (деревянных, металлических, бетонных) и ряд грунтов. Основными потребителями декоративных красителей являются строительные компании. В России за последнее десятилетие произошло снижение производства строительных материалов из-за того, что количество вновь возводимых квартир уменьшилось в 20 раз по сравнению с уровнем 1991 г. Тем не менее до сих пор большинство декоративных красителей выпускаются «Лакокраской» в больших емкостях (40-200 литров) — для строительных компаний. «Лакокраска» не поставляет красители в банках среднего размера (10-30 литров), которые более удобны для компаний, особенно для осуществляющих ремонтные работы. Строительные компании в Москве и Санкт-Петербурге нуждаются в высококачественных декоративных покрытиях, поскольку в моде так называемый «сврорсмонгг», требующий повышенного качества отделочных работ. Сегодня «Лакокраска» не может поставлять весь спектр этих покрытий и не проявляет активности в прямых поставках на эти рынки. Фактически ее присутствие на этих прибыльных рынках незначительно и составляет около 1%. В Москве, например, на рынке доминирует импорт (Ртпап ПккцпПа Оу, ОиРош, Акто N000! н т.д.). Отметим, что все множество декоративных покрытий на этом сегменте рынка можно разделить на две группы:

1. декоративные покрытия для промышленного применения

2. покрытия для бытового применения типа «сделай сам».

Большинство продуктов компании — это устаревшие виды продукции на основе растворителей, но за последние несколько лет выросла доля современных покрытий на водной основе. При этом многие покрытия данной компании имеют низкое качество. Выпускается всего несколько довольно современных покрытий, которые сопоставимы с импортными. Цветовая гамма чрезвычайно узкая; часть продукции предлагается только одного цвета. Наименования продукциипокупателям непонятны, потому что используются технические спецификации (например, РР-115). Внешний вид продукции для бытового применения непривлекательный: используются бумажные этикетки и почти нет современных банок.

До кризиса присутствие импортных аналогов в тех же нишах российского рынка, где работает «Лакокраска», было очень велико, потому что импортные покрытия выше по качеству и имеют превосходную презентацию. Однако цена на импортные покрытия в пять раз выше, чем на отечественную продукцию. Поэтому сегодня — после кризиса — импортные покрытия преобладают лишь в сегменте рынка, где покупатель требует высшего качества пусть и при высокой цене, тогда как российские компании доминируют там, где цена низкая, хотя на этом рынке представлены многие компании, торговых марок продукции, известных по всей стране, нет. Несмотря на то, что такие крупные компании, как «Лакокраска», а также предприятия в Котовске и Одинцово представлены во многих регионах страны, у них нет политики по разработке торговой марки и созданию имиджа, нет четкой дистрибьюторскон системы. Попасть в этот сегмент рынка довольно легко, поскольку для начала производства не требуются огромные инвестиции. Только одна компания — Finnish Tikkurilla Oy — имеет известную торговую марку и широкую дистрибьюторскую сеть, но в настоящее время — это продукция категории «люкс».

Тем не менее этот рынок в общем характеризуется небольшой долей бартера. Существующий бартер, вероятно, является результатом отсутствия эффективной дистрибьюторской сети.

Операции в этом сегменте рынка для «Лакокраски» рентабельны (+23%), хотя между российскими поставщиками существует сильная ценовая конкуренция. Почти нет высококачественных покрытий на акриловой основе. Большинство российских покрытий изготовлены на основе алкидов, и до сих пор производятся значительные объемы масляных покрытий.

До кризиса рынок декоративных покрытий активно расширялся, благодаря увеличению объемов строительных работ и росту спроса на бытовую продукцию. После кризиса этот рост замедлился, но в долгосрочной перспективе имеется значительный потенциал роста, так как сегодня использование покрытий на душу населения в России в три раза ниже, чем в развитых странах Запада, и, кроме того, имеется значительный неудовлетворенный спрос на жилье.

Существует небольшое отставание технологии российских производителей от западных технологий, но оно не такое значительное, как в секторе автомобильных покрытий. В частности, в России не производятся современные связующие материалы (например, акриловые водоэмульсионные краски), а в остальном технология почти такая же. Многих современных покрытий на российском рынке вообще нет, или они встречаются редко, например, быстросохнущие, без запаха морилки для древесины, лаки на водной основе и т.п.

Различий в технологии применения между Россией и западными странами нет. Сегодня на этом рынке существует много возможностей. Компании, занимающие сколько-нибудь значительную долю на рынке, в категории со средней ценой и качеством практически отсутствуют.

Сегмент рынка декоративных бытовых покрытий («сделай сам»)

На рынке декоративных бытовых покрытий («сделай сам»), который является для «Лакокраски» самым важным, положение до августа 1998 г. характеризовалось сильным давлением импортных покрытий, благодаря их высокому качеству, лучшей презентации, рекламе и в основном сопоставимым ценам. Девяносто процентов покупателей из средне — и высокооплачиваемых слоев покупали импортные покрытия.